中国新能源汽车电池行业运行状况及发展潜力分析报告2015-2020年
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【报告编号】: 183626
【出版时间】: 2015年3月
【出版机构】: 北京产业研究院
【交付方式】: EMIL电子版或特快专递
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{dy}章 新能源汽车动力电池的相关概述 18
1.1 电池的相关概述 18
1.1.1 电池的定义 18
1.1.2 电池的分类 19
1.1.3 电池的应用领域 29
1.2 汽车动力电池的概述 30
1.2.1 汽车动力电池的原理 30
1.2.2 新能源汽车动力电池的种类 32
一、铅酸电池 32
二、镍镉电池和镍氢电池 33
三、锂电池 33
四、磷酸铁锂电池 34
五、燃料电池 34
1.2.3 新能源汽车动力电池的特性 35
第二章 2013-2014年中国新能源汽车动力电池产业环境分析 39
2.1 宏观经济环境 39
2.1.1 2013-2014年中国GDP增长分析 39
2.1.2 2014年中国工业经济运行情况分析 41
2.1.3 2013-2014年中国商品进出口贸易 47
2.1.4 2014年中国居民收入与消费水平 48
（一）人均纯收入 48
（二）人均纯收入中位数 49
二、城镇居民收入 49
（一）人均总收入和人均可支配收入 49
（二）人均可支配收入中位数 50
三、城乡居民收入差距 50
一、各类商品价格同比变动情况 53
二、各类商品价格环比变动情况 54
2.2 产业政策环境 55
2.2.1 中国电池行业管理体制 55
2.2.2 中国电池行业相关政策法规 56
2.2.3 动力电池及材料的相关标准 57
2.2.4 中国新能源汽车产业扶持政策 58
2.3 电池产业发展环境 60
2.3.1 中国电池产业取得快速发展 60
2.3.2 2014年中国电池行业运行状况 61
2.3.3 2014年中国电池行业发展概述 62
2.3.4 2014年中国电池行业发展分析 63
2.4 汽车行业发展环境 66
2.4.1 2014年中国汽车产销总体情况分析 66
2.4.2 2014年汽车工业经济运行情况分析 67
一、产销再创新高，增速稳中有进 67
二、乘用车产销增长明显，中国品牌乘用车市场份额下降 67
三、商用车产销低于上年同期 70
四、汽车出口保持高速增长势头 71
五、重点企业市场集中度有所提升 72
六、新能源汽车产销增长较快 73
七、行业经济效益保持增长，增速放缓 73
2.4.3 2014年中国汽车消费刺激政策分析 74
2.4.4 2014年中国汽车市场发展趋势分析 76
一、汽车市场总体预测 76
二、客车销量预测 77
三、未来各地区客车拥有量预测 77
四、未来客车产品需求变化预测 77
五、二三线城市市场份额不断攀升 发展潜力大 78
六、未来客车行业政策法规预测 79
第三章 2013-2014年中国新能源汽车产业发展分析 80
3.1 新能源汽车产业发展背景 80
3.1.1 能源问题是全球汽车工业面临的重大挑战 80
3.1.2 新能源汽车能够满足更为苛刻的环保要求 85
3.1.3 新能源汽车是汽车工业发展的必然选择 85
3.2 2014年世界新能源汽车的发展概况 91
3.2.1 2014年世界各国新能源汽车扶持政策 91
3.2.2 全球新能源汽车的技术研究现状分析 95
3.2.3 欧洲新能源汽车发展分析 98
3.2.4 美国新能源汽车市场发展情况 100
3.2.5 日本新能源汽车发展分析 103
3.3 2014年中国新能源汽车发展分析 105
3.3.1 中国新能源汽车产业发展现状 105
3.3.2 中国发展新能源汽车战略优势 107
3.3.3 中国新能源汽车产业化发展现状 108
3.3.4 2014年中国新能源汽车市场规模 110
3.3.5 国内汽车企业新能源汽车研发状况 111
3.4 中国主要地区新能源汽车发展分析 113
3.4.1 大连形成完整节能与新能源汽车产业链 113
3.4.2 北京将打造国内{lx1}的新能源汽车产业 113
3.4.3 2014年湖北省新能源汽车研发进程加快 114
3.4.4 2014年上海新能源汽车产业发展的措施 115
3.4.5 2014年山东对新能源汽车推广给予补贴 120
3.5 新能源汽车存在的问题与发展对策 121
3.5.1 新能源汽车产业发展中主要问题 121
3.5.2 制约新能源汽车产业化主要因素 123
3.5.3 中国新能源汽车产业发展的难点 124
3.5.4 中国新能源汽车产业发展的对策 125
3.5.5 中国发展新能源汽车的主要措施 125
一、我国发展新能源汽车产业受到国家支持 125
二、加快新能源汽车产业化发展，要在“转变”上求实效 127
第四章 2013-2014年新能源汽车用镍氢电池分析 130
4.1 镍氢电池的概述 130
4.1.1 镍电池的产业链 130
4.1.2 镍氢电池材料构成 132
4.1.3 镍氢电池工作原理 133
4.1.4 镍氢动力电池特点 133
4.2 全球镍氢动力电池分析 134
4.2.1 2013-2014年全球镍氢HEV 销售情况 135
4.2.2 国外镍氢动力电池主要生产企业概况 135
4.2.3 全球镍氢动力电池将持续稳定增长 136
4.3 中国镍氢动力电池产业分析 136
4.3.1 国内拥有较为成熟镍氢电池技术 136
4.3.2 中国镍氢电池主要竞争企业概况 136
4.3.3 湖南大功率镍氢电池的研发成就 137
4.3.4 新能源汽车镍氢电池市场需求 138
4.4 新能源汽车用镍氢动力电池前景 138
4.4.1 镍氢电池将逐步取代镍镉电池 138
4.4.2 镍氢电池成为动力电池主要类型 139
4.4.3 车用镍氢电池未来发展前景分析 139
第五章 2013-2014年中国动力锂电池产业发展分析 141
5.1 动力锂电池的概述 141
5.1.1 动力锂电池的概述 141
5.1.2 动力锂电池的组成 142
5.1.3 动力锂电池产业链 142
5.2 中国锂电池产业发展现状 145
5.2.1 中国锂电池进入快速成长的阶段 145
5.2.2 中国锂离子电池发展的有利条件 146
5.2.3 2014年中国离子锂电池产量情况 146
5.2.4 国内锂电池主要生产企业现状 147
5.2.5 中国新型锂电池研发获得突破 148
5.2.6 中国锂电池产业增长空间巨大 149
5.3 锂电池材料发展分析 150
5.3.1 中国锂电池正极材料市场综述 150
5.3.2 锂电池负极材料市场竞争状况 153
5.3.3 中国锂离子电池隔膜市场状况 157
5.3.4 锂电池电解液材料的市场状况 160
5.4 中国动力锂电池发展分析 164
5.4.1 中国动力锂电池产业发展重要意义 164
5.4.2 动力锂电池发展处于国际{lx1}水平 166
5.4.3 中国动力锂电池产业发展现状分析 167
5.4.4 上海市积极推动车用锂电池产业化 170
5.5 动力锂电池存在的问题与建议 171
5.5.1 动力锂电池充电站网络建设滞后 171
5.5.2 动力锂电池发展亟待解决的问题 172
5.5.3 中国动力锂电池产业发展的建议 172
第六章 2013-2014年新能源汽车用磷酸铁锂电池分析 175
6.1 磷酸铁锂电池的概述 175
6.1.1 磷酸铁锂相关概述 175
6.1.2 磷酸铁锂的优缺点 175
6.1.3 磷酸铁锂电池的定义 176
6.1.4 磷酸铁锂电池的应用 176
6.2 新能源汽车应用磷酸铁锂电池分析 177
6.2.1 磷酸铁锂电池在电动车应用研究新进展 177
6.2.2 2014年磷酸铁锂电池首次应用奥运大巴 178
6.2.3 2014年奇瑞磷酸铁锂电池电动汽车下线 178
6.2.4 2014年比亚迪磷酸铁锂电动车开始销售 180
6.3 新能源汽车对磷酸铁锂电池需求分析 180
6.3.1 2010-2014年磷酸铁锂电池生产状况 180
6.3.2 2014年磷酸铁锂电池企业竞争状况 181
6.3.3 HEV用磷酸铁锂电池市场规模预测 182
第七章 2013-2014年新能源汽车用燃料电池分析 183
7.1 燃料电池的相关概述 183
7.1.1 燃料电池的定义 183
7.1.2 燃料电池的分类 183
7.1.3 燃料电池工作原理 184
7.2 2013-2014年燃料电池技术发展概况 188
7.2.1 全球燃料电池技术发展现状 188
7.2.2 中国燃料电池技术发展进程 197
7.2.3 中国燃料电池技术实现商品化 201
7.2.4 中国直接甲醇燃料电池技术获得新突破 202
7.3 2013-2014年各种燃料的燃料电池应用现状 202
7.3.1 氢燃料电池的应用情况 203
7.3.2 甲烷燃料电池应用情况 203
7.3.3 甲醇燃料电池应用情况 204
7.3.4 乙醇燃料电池应用情况 205
7.3.5 汽油燃料电池应用情况 206
7.4 2013-2014年汽车企业发展燃料电池车动态 206
7.4.1 2014年丰田开始租售新款燃料电池汽车 207
7.4.2 2014年本田新型燃料电池车量产销售 207
7.4.3 2014年奔驰燃料电池车将在欧洲上市 210
7.4.4 2014年起亚发布燃料电池车进展消息 211
第八章 2013-2014年新能源汽车电池上游原材料分析 212
8.1 镍资源分布与开发 212
8.1.1 世界镍资源储量及分布状况 212
8.1.2 全球金属镍生产与消费状况 212
8.1.3 中国镍资源分布及开发利用 213
8.2 锂资源分布与开发 214
8.2.1 世界锂资源储量及分布状况 214
8.2.2 中国锂资源分布与开发利用 215
8.2.3 西藏盐湖锂资源及开发现状 216
8.2.4 青海盐湖锂资源及开发现状 216
8.3 碳酸锂的生产 217
8.3.1 碳酸锂的概述及分类 217
8.3.2 锂电池中碳酸锂的应用 217
8.3.3 碳酸锂矿石提取工艺分析 217
8.3.4 碳酸锂卤水提取工艺分析 218
8.4 碳酸锂市场供给分析 218
8.4.1 2014年世界碳酸锂企业产能状况 218
8.4.2 2013-2014年全球碳酸锂生产情况 219
8.4.3 2013-2014年中国碳酸锂生产情况 219
8.4.4 2014年世界碳酸锂市场需求分析 220
8.4.5 未来碳酸锂市场供需情况预测 221
第九章 2013-2014年中国汽车动力电池下游应用分析 223
9.1 混合动力汽车发展分析 223
9.1.1 混合动力汽车的相关概述 223
9.1.2 2014年世界混合动力汽车市场概况 223
9.1.3 2014年美国混合动力汽车销售情况 224
9.1.4 中国混合动力汽车的研究开发现状 225
9.1.5 2014年中国混合动力汽车市场展望 225
9.2 纯电动汽车发展分析 225
9.2.1 世界纯电动汽车历史沿革与发展阶段 225
9.2.2 中国纯电动汽车的发展历程与现状 229
9.2.3 中国纯电动汽车生产技术走向成熟 231
9.2.4 中国发展纯电动汽车的SWOT分析 233
9.3 燃料电池汽车发展分析 234
9.3.1 世界燃料电池汽车技术发展状况 234
9.3.2 世界燃料电池汽车的商业化分析 236
9.3.3 中国燃料电池汽车的发展现状 238
9.3.4 中国燃料电池汽车的研发与进展 239
9.3.5 燃料电池汽车未来应用前景分析 241
第十章 2013-2014年国内外动力电池重点企业分析 242
10.1 A123 Systems 242
10.1.1 A123 Systems公司简介 242
10.1.2 A123 公司锂电池业务概况 243
10.1.3 2013年A123 Systems在华发展情况 244
10.1.4 2013年A123 Systems公司经营状况 245
10.2 Valence Technology 245
10.2.1 Valence 公司简介 245
10.2.2 Valence公司锂电池业务概况 246
10.2.3 美国Valence公司在华发展情况 246
10.2.4 2014年Valence公司经营状况分析 247
10.3 比亚迪股份有限公司 248
10.3.1 企业基本情况 248
10.3.2 企业锂电池业务发展概况 248
10.3.3 2014年公司经营状况分析 249
一、企业盈利能力分析 249
二、企业偿债能力分析 249
三、企业运营能力分析 249
四、企业成长能力分析 250
10.3.4 企业未来发展展望 250
10.4 中国比克电池股份有限公司 250
10.4.1 企业基本情况 250
10.4.2 企业锂电池业务发展概况 251
10.4.3 2013财年公司经营状况分析 252
（二）企业运营能力分析 254
（三）企业盈利能力分析 257
10.5 湖南科力远新能源股份有限公司 258
10.5.1 企业基本情况 258
10.5.2 公司镍氢电池业务分析 259
10.5.3 2014年公司经营状况分析 260
（一）企业偿债能力分析 260
（二）企业运营能力分析 261
（三）企业盈利能力分析 264
10.5.4 公司镍氢电池发展战略规划 265
10.6 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 265
10.6.1 企业基本情况 265
10.6.2 企业镍氢电池业务分析 266
10.6.3 2014年公司经营状况分析 267
（一）企业偿债能力分析 267
（二）企业运营能力分析 268
（三）企业盈利能力分析 271
10.6.4 公司镍氢电池业务发展展望 272
10.7 中国宝安集团股份有限公司 273
10.7.1 企业基本情况 273
10.7.2 磷酸铁锂业务发展情况 275
10.7.3 2014年公司经营状况分析 275
（一）企业偿债能力分析 276
（二）企业运营能力分析 277
（三）企业盈利能力分析 280
10.8 惠州亿纬锂能股份有限公司 281
10.8.1 企业基本情况 281
10.8.2 磷酸铁锂业务发展情况 282
10.8.3 2014年公司经营状况分析 283
（一）企业偿债能力分析 283
（二）企业运营能力分析 285
（三）企业盈利能力分析 288
10.9 天津力神电池股份有限公司 289
10.9.1 企业基本情况 289
10.9.2 电池产品技术研发 290
10.9.3 动力电池业务概况 290
10.9.4 公司运营状况分析 291
（一）企业偿债能力分析 291
（二）企业运营能力分析 292
（三）企业盈利能力分析 295
第十一章 2015-2020年中国新能源汽车电池产业发展趋势与前景分析 297
11.1 2015-2020年新能源汽车发展前景分析 297
11.1.1 世界新能源汽车的发展趋势 297
11.1.2 全球新能源汽车产业化预测 298
11.1.3 中国新能源汽车产业发展展望 298
11.1.4 “十三五”新能源汽车发展框架 299
11.2 2015-2020年电池行业发展趋势与前景 300
11.2.1 电池产业的发展趋势分析 300
11.2.2 电池行业长期发展趋势分析 301
11.2.3 中国环保电池发展前景分析 302
11.3 2015-2020年汽车动力电池发展趋势与前景 302
11.3.1 动力锂电池未来将会取代镍氢电池 302
11.3.2 汽车厂商和电池生产商掀合作热潮 304
11.3.3 新能源汽车动力电池市场前景分析 305
11.3.4 新能源汽车动力电池市场容量预测 305
第十二章 2015-2020年新能源汽车电池投资前景分析 307
12.1 投资环境 307
12.1.1 金融危机对电池行业的影响分析 307
12.1.2 中国经济发展模式面临严峻挑战 308
12.1.3 锂电池产业面临良好的发展机遇 309
12.2 投资现状 313
12.2.1 全球掀起锂离子电池投资热潮 313
12.2.2 索尼斥巨资进军汽车锂电池领域 315
12.2.3 2014年中国锂电池项目投资状况 316
12.2.4 2014年国内企业淘金动力锂电池 317
12.3 投资风险 318
12.3.1 产业政策风险 318
12.3.2 技术风险分析 318
12.3.3 资金链的风险 319
12.3.4 资源供应风险 319
12.4 投资机会 320
12.4.1 新能源汽车电池技术利润丰厚 320
12.4.2 磷酸铁锂电池投资前景看好 321
12.4.3 动力锂电池产业投资机会分析 324
图表目录
图表 1 锰酸锂离子蓄电池的充放电反应如下式所示： 30
图表 2 (a、b)表示锂离子蓄电池工作原理图： 31
图表 3：2014年国内生产总值初步核算数据 39
图表 4：GDP环比增长速度 40
图表 5 2013年12月份规模以上工业生产主要数据 42
图表 6：2014年规模以上工业增加值同比增长速度 43
图表 7：2014年12月份规模以上工业生产主要数据 44
图表 8 2014年12月进出口商品贸易方式总值表 47
图表 9 2014年城乡居民人均收入平均数与中位数比较情况（元） 50
图表 10 2014年农村居民人均纯收入构成 50
图表 11 2014年城镇居民人均总收入构成 51
图表 12 历年城乡居民人均收入及人均国内生产总值实际增长率 51
图表 13 历年城乡居民收入差距 52
图表 14 2013年12月及全年居民消费价格主要数据 54
图表 15 2013年1-12月全国居民消费价格涨跌幅 55
图表 16 月底乘用车销量变动趋势 67
图表 17 2010-2014年1.6升以下占轿车销量比重 68
图表 18 乘用车中国品牌市场份额变化趋势 69
图表 19乘用车系别市场份额比较 69
图表 20 2006-2014年商用汽车销量及增长率 70
图表 21 2010-2014年汽车月度出口量情况 71
图表 22 2014年分车型前十家生产企业销量排名 72
图表 23 2014年新能源汽车分车型产量比较 73
图表 24 产业链形成模式示意图 131
图表 25 产业链形成模式示意图 143
图表 26 2010-2014年中国锂电池行业产量分析 146
图表 27 2010-2014年中国锂电池正极材料行业市场规模分析 152
图表 28 我国石墨行业企业竞争力分析 156
图表 29 我国石油焦行业企业竞争力分析 156
图表 30 从应用领域分类 160
图表 31 按功能分类 161
图表 32 锂离子电解液发展历程 161
图表 33 2010-2014年全球电解液市场规模分析 162
图表 34 国内主要电解液企业市场份额对比 163
图表 35 2010-2014年全球磷酸铁锂电池市场产量分析 180
图表 36 2010-2014年全球碳酸锂市场产能分析 218
图表 37 2010-2014年全球碳酸锂市场销量分析 219
图表 38 2010-2014年中国碳酸锂市场产量分析 220
图表 39 2010-2014年全球碳酸锂市场需求量分析 221
图表 40 2015-2020年中国碳酸锂市场需求量预 221
图表 41 中国纯电动汽车发展的优势劣势机会威胁（SWOT）分析： 233
图表 42 燃料电池汽车的基本构造 235
图表 43 燃料电池的发电原理 235
图表 442014年1-12月Valence公司盈利指标走势 247
图表 45：2014年1-12月Valence公司负债能力指标走势 247
图表 46：2014年1-12月Valence公司运营能力指标走势 247
图表 47：2014年1-12月Valence公司成长能力指标走势 247
图表 48：比亚迪股份有限公司盈利指标走势 249
图表 49：比亚迪股份有限公司负债能力指标走势 249
图表 50：比亚迪股份有限公司运营能力指标走势 249
图表 51：比亚迪股份有限公司成长能力指标走势 250
图表 52 近三年承担的{gjj}及省部级、市级项目如下表所示： 251
图表 53 近3年中国比克电池股份有限公司资产负债率变化情况 253
图表 54 近3年中国比克电池股份有限公司产权比率变化情况 253
图表 55 近3年中国比克电池股份有限公司固定资产周转次数情况 254
图表 56 近3年中国比克电池股份有限公司流动资产周转次数变化情况 255
图表 57 近3年中国比克电池股份有限公司总资产周转次数变化情况 256
图表 58 近3年中国比克电池股份有限公司销售毛利率变化情况 257
图表 59 近3年湖南科力远新能源股份有限公司资产负债率变化情况 260
图表 60 近3年湖南科力远新能源股份有限公司产权比率变化情况 261
图表 61 近3年湖南科力远新能源股份有限公司固定资产周转次数情况 262
图表 62 近3年湖南科力远新能源股份有限公司流动资产周转次数变化情况 262
图表 63 近3年湖南科力远新能源股份有限公司总资产周转次数变化情况 263
图表 64 近3年湖南科力远新能源股份有限公司销售毛利率变化情况 264
图表 65 近3年中炬高新技术实业(集团)股份有限公司资产负债率变化情况 267
图表 66 近3年中炬高新技术实业(集团)股份有限公司产权比率变化情况 268
图表 67 近3年中炬高新技术实业(集团)股份有限公司固定资产周转次数情况 269
图表 68 近3年中炬高新技术实业(集团)股份有限公司流动资产周转次数变化情况 269
图表 69 近3年中炬高新技术实业(集团)股份有限公司总资产周转次数变化情况 270
图表 70 近3年中炬高新技术实业(集团)股份有限公司销售毛利率变化情况 271
图表 71 近3年中国宝安集团股份有限公司资产负债率变化情况 276
图表 72 近3年中国宝安集团股份有限公司产权比率变化情况 277
图表 73 近3年中国宝安集团股份有限公司固定资产周转次数情况 277
图表 74 近3年中国宝安集团股份有限公司流动资产周转次数变化情况 278
图表 75 近3年中国宝安集团股份有限公司总资产周转次数变化情况 279
图表 76 近3年中国宝安集团股份有限公司销售毛利率变化情况 280
图表 77 近3年惠州亿纬锂能股份有限公司资产负债率变化情况 284
图表 78 近3年惠州亿纬锂能股份有限公司产权比率变化情况 285
图表 79 近3年惠州亿纬锂能股份有限公司固定资产周转次数情况 285
图表 80 近3年惠州亿纬锂能股份有限公司流动资产周转次数变化情况 286
图表 81 近3年惠州亿纬锂能股份有限公司总资产周转次数变化情况 287
图表 82 近3年惠州亿纬锂能股份有限公司销售毛利率变化情况 288
图表 83 近3年天津力神电池股份有限公司资产负债率变化情况 291
图表 84 近3年天津力神电池股份有限公司产权比率变化情况 292
图表 85 近3年天津力神电池股份有限公司固定资产周转次数情况 293
图表 86 近3年天津力神电池股份有限公司流动资产周转次数变化情况 293
图表 87 近3年天津力神电池股份有限公司总资产周转次数变化情况 294
图表 88 近3年天津力神电池股份有限公司销售毛利率变化情况 295
图表 89 2015-2020年我国动力电池行业需求预测分析 306
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