十二五水处理投资增长生活污水处理市场看好

“十二五”期间全国城镇污水及再生利用投资计划4300 亿元，较“十一五”增长约30%。

新建管网规模较十一五实际投资增长168%，再生水利用较十一五投资增长200%，是增长最快的两个子领域。相对工业污水处理而言，我们更为看好生活废水处理市场的增长空间，由于工业废水的主要来源是电力、石化、冶金、纺织、造纸等行业，这类行业投资增速下降可能压抑其污水处理业务整体增速，历史上看平均增速约为2%；而生活污水排放量的增长较快，十年复合增速达5.6%，随着城镇化的深化，未来增速仍可能较快。

水务行业市场化有望带来上市水务公司市场份额的提升。由于水务行业的自然垄断性，中国的水务行业一直是政府公益性质，市场化程度较低，集中度非常分散，最大的水务集团的市场占有率不超过5%，政府政策明确支持第三方资金进入污染物处理运营领域，有望带来水务市场化的深入。“十二五”中后期开始，新增污水处理设施的建设重点将逐渐向县镇市场转移，业务模式将逐渐由EPC 向BOT 模式转移，具备资金、融资平台、项目经验优势的上市水务公司有望迎来市场集中度的提升。

抓“小”放“大”，建议投资者关注转型市政领域的小型水务工程公司，新建污水处理设施的规模从2006 年起已经逐年下降，按照每万吨/日投资2000万-3000 万测算，市政项目平均投资额在1 亿元左右。单个亿元级别项目订单对于规模较小的公司收入的边际贡献更大，市政水处理领域小公司获得高增速更为容易。因此操作上建议抓“小”放“大”，适当减配业务增速较低的供水公司，增配业务量逐步攀升的中大型工程水务企业。

十二五污水处理计划投资增长30%，生活污水处理市场被看好。

来源：东方证券

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