上市咨询服务；底稿申报服务；合规内控服务

我们公司为企业在资本市场首次公开发行上市(IPO)、上市后再融资，或引进私募股权投资者等提供管理咨询、方案设计、中介推荐、项目协调和投资者引进等专业顾问咨询服务，贴身协助推进各项上市挂牌工作，将为IPO企业提供持续、稳定的IPO上市咨询服务，并对企业IPO过程中所遇到问题进行持续跟进、分析与解决服务，为企业的战略实施提供一站式的专业咨询服务。具体内容包括但不限于以下：

上市咨询服务；底稿申报服务；合规内控服务；融资、并购财务顾问及商业计划书服务；股权激励咨询服务；信披及ESG咨询服务；税务优化服务；市场调研服务；管理咨询服务；并购、投资、融资服务；法务、财务尽职调查。IPO及再融资募投项目可行性研究；发行人行业定位与所处行业细分市场研究；申报底稿整理与咨询；债券可行性研究报告编制；企业社会责任与ESG报告；港股、美股上市行业顾问；上市辅导与规划咨询；融资并购财务顾问。

IPO与再融资募投项目可行性研究：上市与再融资募投方案设计；项目投资估算与财务评价模型搭建；完成全套报告及底稿并指导发改委备案；满足“募集资金运用”信息披露并解答问询意见。

发行人行业定位与所处细分市场研究：发行人所处行业定位及依据；发行人所在行业细分市场研究；撰写针对性行业报告；满足“业务与技术”信息披露并解答问询意见；港股、美股上市行业顾问。

申报工作底稿整理与电子化服务：申报工作底稿整理服务；申报工作底稿电子化扫描服务；申报工作底稿定制咨询服务。

社会责任CSG与ESG报告服务：ESC报告编制、设计、印刷、宣传服务；ESC治理架构搭建及培训服务；ESC评价管理咨询服务；企业社会责任报告编制服务。

公司成功上市后将对公司进行持续辅导，举办从合规到市值管理方面的全面培训，协助公司在平稳过渡为公众公司的同时用好资本市场融资工具。将真正为客户公司做到一站式全流程服务。

业务合作流程：初步洽谈，报价；进场尽调、出具上市建议书、上市筹备执行方案、跟踪与辅导、企业上市、系统性培训，分为四个阶段：

第一步：对企业进行尽职调查，尽职调查项目组，从企业的所处的细分行业、企业基本情况、历史沿革、业务情况、技术情况、销售、生产、营销、重大合同、财税、知识产权、环境保护、员工情况和公司发展规划等方面进行调查，然后出具详细的尽职调查报告。

第二步：对企业进行诊断，依据调查后的结果和企业上市相关的法律法规，从拟上市企业的上市主体资格、独立性、规范运行、财务与会计、环境保护等方面对企业是否存在上市障碍等进行诊断，然后出具诊断报告供企业参考。

第三步：为企业制定战略规划，将为企业制定明确的IPO上市战略目标，并从企业发展战略、业务战略、运营战略、财务战略、营销战略、人力资源战略等方面制定企业IPO上市战略目标的具体措施、竞争策略和能力培养规划。帮助企业制定切实可行的战略实施方案，明确操作步骤和时间节点，让本战略规划真正成为企业规范运作并成功登陆资本市场的行动指南。

第四步：为企业保持持续服务，战略规划实施方案拟定后，企业实施过程中，我们对实施中所遇到问题进行持续跟进、分析与解决服务，为企业的战略实施提供一站式的咨询服务。

上市前整体规划：企业为什么要公开发行上市？公开发行上市，是企业迅速发展壮大的主要途径，主要有以下好处：为中小企业建立了直接融资的平台，有利于提高企业的自有资本的比例，改善企业的资本结构，提高企业自身抗风险的能力，增强企业的发展后劲。有利于建立现代企业制度，规范法人治理结构，提高企业管理水平，降低经营风险。

有利于建立归属清晰、权责明确、保护严格、流转顺畅的现代产权制度，增强企业创业和创新的动力。有利于企业树立品牌，提高企业形象，更有效地开拓市场，降低融资与交易成本。有利于完善激励机制，吸引和留住人才。

有利于企业进行资产并购与重组等资本运作，可利用各种金融工具，进行行业整合，迅速做大做强。有利于股权的增值并增强流动性。

如何为企业上市做整体规划？企业上市涉及股东重大利益调整和公司方向的战略选择，企业的高管面临业务、上市工作双重压力，加上专业知识和能力的限制，往往难以组织众多中介机构，选择上市方案，并协调中介机构有效贯彻实施。

我们将实施上市一体化咨询，通过对企业的详细的驻场调查，首先形成科学的上市战略规划，包括上市可行性和利弊分析、上市地选择公司架构调整，业务规划，该上市规划需要在拟上市2-3年前开始准备（大概税后利润达到1000万元人民币时可以开始准备）。和客户讨论后形成共识，从而将中介机构的知识和企业对自身的熟悉从一开始就结合起来；然后根据情况，为企业快速上市，并提高市值提供服务，具体的服务包括：

帮助企业学习和了解上市必备知识；对公司进行初步的尽职调查、问题诊断和业务指导；对公司的技术研发能力提出建设性提升建议。引入战略投资者，加快企业产能扩张，有效提升利润，解决企业上市前资金压力；对照发行上市条件对存在的问题进行梳理，并对企业进行全面深入的分析，及早发现可能存在的问题，提出整改意见并配合企业在前期解决，减少企业上市的实质性障碍；

完善组织结构和内部管理，明确业务发展目标和募集资金投向；协助企业聘请保荐机构（证券公司）和会计师事务所、资产评估机构、律师事务所等中介机构，共同对改制重组方案进行可行性论证； 协助企业准备首次公开发行申请文件，撰写符合战略融资或上市要求的高水平资料，协助提高客户的估值水平、成功引入战略投资者、顺利通过证监会发审委的审核、加速上市的进程提供有利条件

上市前规范，IPO咨询是依据调查后的结果和企业上市相关的法律法规，从拟上市企业的上市主体资格、独立性、规范运行、财务与会计、环境保护等方面对企业是否存在上市障碍等进行诊断，然后出具诊断报告供企业参考。