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新一轮补贴有望在年末推出。近日LED业内预期大陆新一轮家电节能补助Q4发布,预估其中涉及TV的金额约20-30亿元,有望覆盖约1000万台大尺寸电视,而大陆主要家电厂亦已证实这一说法。此外,2013年财政补贴推广gx照明已启动,其中LED比重大大增加。相关中标结果有望于年底前公布,成为LED板块的催化剂。
业者乐观看待4季度。大陆主要LED公司9月以来的订单情况已较7-8月好转,背光LED企业已接到TV厂明确的备货需求,同时LED照明的需求亦保持稳中有升。台厂方面,东贝、隆达等厂商更是乐观判断4季度营收环比将有两位数以上增长。4季度淡季不淡为大概率事件。此外由于去年下半年景气低迷,今年4季度单季同比有望显著提速。
LED照明将加速渗透。飞利浦、科锐、亿光等品牌大厂均推出更低价的LED球泡灯新品,在同品牌相似性能的前提下,LED灯泡与节能灯的价差已缩小至1-2倍。细分市场方面,商业照明加速普及,未来2年拓展至办公和家居。国际大厂普遍展望2015年LED照明渗透率将达50%以上(12年约5%),我们认为价格快速下降将催生更多的市场需求, 渗透率有望超预期提高。