汉鼎咨询细分市场数据库：离型纸细分市场的发现现状及发展趋势

在压敏标签市场，离型纸供应链面临大量的威胁和成本问题。然而这个领域仍然存在机会。

　　在全球，离型纸（即常说的底纸）市场现在很活跃。虽然它在许多地区仍然是作为一个“无可避免的灾祸（necessary evil）”存在 ，但这是因为它占有压敏标签成本的高百分比——通常为20%～30%。随着世界的注意力集中在环境可持续性问题上，针对离型纸废物的再利用和再循环而搭建一个强大的工作平台的需求变得日益紧急。由于有像美国Channeled Resources Group集团Calvin Frost先生这样的先锋的努力，离型纸的可再生性问题已经得到很大程度的解决；同时离型膜通过功能重新恢复（regranulation）实现了极其简单的再利用途径。

　　标签材料：离型纸的主要市场

　　汉鼎咨询调研表明，目前全球离型纸产量为305亿平方米。从地区来看，其中北美占37.4%，欧洲占30.3%，亚洲占24.0%，世界其他地区占8.3%；从应用领域来看，标签材料占49.7%，胶带占14.1%，工业占9.3%，卫生占6.7%，图像艺术占6.1%，医药占2.8%，信封占2.3%，其他占9.0%；从材料来看，压光牛皮纸占43.8%，粘土涂布纸占16.1%，聚乙烯涂布纸占15.7%，薄膜占15.4%，其他纸张占9.0%。

　　在离型纸的包括胶带、医疗卫生和信封等众多工业应用部门中，标签材料仍然是全球离型纸的主要市场，占有市场份额的约50%，年增长率达到9.9%。在标签材料市场，尽管离型膜的质量和功能受到很大的重视，但是离型纸——压光牛皮纸，格拉辛纸（又叫半透明玻璃纸），粘土涂布纸，聚乙烯涂布纸以及其他等级的材料仍然占据了85%的大块应用。

　　压光牛皮纸继续享有市场约44%的多数份额。然而毋庸置疑的是，我们正看到离型膜出现了{zd0}数量的增长，该材料可能只受到原材料成本问题的限制。

2006年全球各标签领域使用离型纸的百分比分别是：胶粘（glue applied）标签占50%，压敏标签占40%，收缩套标占7%，模内标签占2%，其他标签占1%。

离型纸发展前景

　　材料成本上涨带来的挑战

　　今天，材料成本的上涨是整个标签行业的关键问题，原材料成本的涨幅已经创下高记录，那些与石化相关的产品尤其如此，在中短期时间内看不到任何解决方案。这正在供应链领域引起多米诺效应（domino effect），从原材料、化学品供应商到硅纸加工商和层压生产商再到标签加工商和终端用户，任何一方都在遭受利润空间缩小的压力，同时它们正在积极寻求减少成本的途径。

　　由此导致的结果是：人们对降低离型纸材料标准的兴趣日益增加（这不仅节约了材料成本，而且通过更长时间的滚压，减少了加工商设备和终端用户标签分配生产线的停机时间）。离型纸和离型膜在这方面都是万众瞩目的焦点，即使是一个小幅度的材料标准下降也会意味着值得的成本节省。低铂含量的离型纸涂料也是个gz焦点。

    技术挑战——离型纸生产商在寻求低标准、高性能材料的过程中面临大量的技术挑战，这些材料不仅包括底基材料，还包括硅树脂涂料。我们正看到在硅纸加工商和硅树脂供应商与离型纸、离型膜供应商之间供应链伙伴关系不断加强的迹象，从而找到具有成本效益的创新解决方案。

    无离型纸（Linerless）的威胁 ——无离型纸标签材料现在也是一个兴趣点。标签材料层压商提出了一个可行的解决方案，以便使技术超越按需印刷的领域，只是简单地裁切标签的形状，这将给标签市场带来真正的变革。

　　然而，由于可变信息标签被用于物流、零售和运输领域，而非主要的产品领域，因此重要的是记住压敏标签享有巨大的市场份额。在可变信息印刷竞技舞台上，无离型纸标签无疑具有威胁性。

　　RFID和其他智能技术可能代表了压敏标签材料的一个强大的发展市场。然而，即使它们已经wq商业化，也不可能取代诸如条码等其他传统的追踪工具。其他可选择的产品识别和装饰方法也正在抢夺压敏标签在主要标签应用领域的市场份额。模内标签、收缩套标和直接印刷是使离型纸无用武之地的技术。

　　加工商的新机会

　　离型纸领域的一个发展趋势直接涉及标签加工商，并在2007年9月于布鲁塞尔举行的欧洲标签展上引起了极大的兴趣。用于短版专业应用领域的联机标签材料层压技术已经出现了一段时间，而且现在已经可以在市场上购买到使该功能发挥出更高印数和质量水平的设备。对于加工商而言，这代表了一个控制成本、使利润{zd0}化的良机，同时不需要涉及“中间人”——压敏标签层压商。这也是离型纸供应商开发新事业平台的一个机会。

　　随着品牌生产商不断增加同一品牌在味道、气味等方面的变化，印刷份数正在变得更少。窄幅轮转标签加工商应该对此进行正确定位，利用这个趋势，尤其是那些自己也能够层压压敏标签的标签加工商。

　　未来：增加价值

　　标签离型纸与标签离型膜能够期待自己的作用不断加大，本质上就是在标签生产和分配环节增加了价值。但是由于今天存在成本这样一个问题，游戏规则的变化必需列入生产商的议程当中。

　　2. 辐射固化离型涂料市场发展良好

　　辐射固化离型涂料（release coating）市场呈现健康发展的态势，不断上涨的能源成本使其应用更具吸引力。

　　在离型涂料的生产中使用的有机硅丙烯酸树脂（silicone acrylates）和有机硅环氧树脂（silicone epoxies）不再是一项新技术。两种树脂的使用在压敏胶带和标签市场，甚至是主要标签的生产中的地位已经变得坚如磐石。然而，其大多数增长仍然存在于诸如专业标签和集成业务形式等利基市场领域（niche areas）；同时，它们的增长态势良好，归因于专业特点，预计这一状况将得以保持。

　　行业大多数最近的变化与公司调整有关。在主要的北美市场参与者当中，GE Silicone的产品成为了Momentum的组成部分；罗地亚（Rhodia）的产品现在属于Bluestar；德固赛（Degussa）现在是Evonik工业的组成部分。

　　gz焦点实际上已经转向企业内部：试图在受到两头（更高的原材料成本和加工商对低成本产品的需求）挤压的同时控制成本。一个关键的元素（增加价值）成为了生产过程中的精华，以便使生产过程变得更加有效率。

　　增加价值

　　调查建立在寻找可以更加有效生产的新低聚物的基础上，但仍然具有行业所要求的质量。找到更好、更有效的光引发剂/催化剂也是一个关键的研究领域。

　　硅树脂供应商已经在与其他供应商一道合作，以便使技术成为一个“交钥匙”的服务，同时具有操作者友好特点。现在拥有系统集成涂布和固化（包括使用丙烯酸系统所需的惰化装置）的设备可以在市场上购买到。基材（纸张和薄膜）供应商已经加以注意，现在能够提供更加适合辐射固化反应的产品。辐射固化（尤其是丙烯酸系统）的吸引力之一是它能够增加最终配方的价值。现在要求离型涂料不仅仅是保护并释放压敏黏合剂，新的自卷（self-wound）产品要求离型涂料成为成品的一个功能部分。它们能够随材料而被改性，从而调整成品涂料的光泽、颜色和硬度。

　　由于加工商正在设法为其产品增加价值，因此这种新产品已经出现。辐射固化硅树脂使之变得更加容易，允许使用更薄或者更少的抗热基材，这使无离型纸的应用更加容易实现。辐射固化所需的设备已经使该技术可用于窄幅轮转行业，并给予标签加工商对产品设计和质量更多的控制。

　　北美和欧洲继续看到离型涂料在专业部门的良好增长，但是交钥匙设备的有效性已经有助于开拓新地区的市场，尤其是亚洲和南美。这时候投资变得更加简单，因为“古老的技术”现在不再使用。

　　价格太高

　　一个阻止辐射固化增长的关键障碍是“花费太大”，这是基于硅树脂成本较高。但行业的目标是引导用户gz整体技术成本——材料、设备、废物等。特别是不断上涨的能源成本使辐射固化的使用甚至变得更具吸引力。

　　辐射固化硅树脂行业充满了活力。随着市场要求的变化，新型改性产品持续推出。供应商和设备生产商在使之成为一项成功的冒险过程中做出了贡献。

离型纸行业重点企业及竞争格局

　　Itasa公司位于西班牙Basque地区的“纸谷”，是一家独立的涂布离型纸专业生产商和西班牙主要的商业硅纸加工商。该公司生产的yz离型纸以其高性能而声名在外，尤其在自粘标签和专业胶带行业以及医疗一次性用品领域。

　　由质量名气带来的需求致使Itasa公司投资了1600万欧元购买新设备，尤其是一台来自Bachofen + Meier（BMB）公司的新涂布机，现在它正处于启动阶段，如果该设备全面投入生产，将使Itasa的生产能力比现在翻一番。

　　家族企业

　　Itasa是一家由两个当地的家庭在1974年建立的私有企业。其最初的目标是满足两个专业终端使用部门对硅纸的需求：个人卫生事业和作为Formica品牌表面装饰产品的背衬。

　　由于Itasa的目标市场曾经只限于它的家乡，因此获得的区域支持不佳，该公司起先使用家庭自制的涂布设备进行生产。然而，当西班牙在20世纪80年代末加入欧盟时，Itasa的管理团队看到了在“共同市场（common market）” 的重大发展机会，为了不错过这些机会，公司决定在厂房、技术知识和人员上加大投入力度。

　　今天，Itasa公司有80%的产品出口，其中50%销往欧洲，剩下的30%销往美国、拉丁美洲、墨西哥、亚洲和大洋洲。然而，在全球化的时代，Itasa公司决定秉承一项事业战略，该战略使公司能够在一个地点坚持它已获ISO 9001体系认可的生产，同时在全球经过挑选的关键市场扩大销售收入。

　　优越的地理环境

　　Itasa公司的总经理Francisco Pagola先生说：“我们位于西班牙西北部，从物流角度看这是个理想的位置。我们临近西班牙的北部港口和法国的南部，还距离横贯大陆的航空联运线较近。”

　　随着需求的增加，Itasa公司在1989年安装了{dy}台卷到卷的涂布机。这台新涂布机宽幅为1.65米，依靠一个五辊压延的涂布头和空气浮动干燥装置，具有500米/分钟的生产速度。其特色是一个卷筒纸清洁设备、一个静电放电设备和联机裁边设备。这台涂布机可以处理纸张、薄膜和热敏卷筒纸，并能够自由选择紫外线固化和电晕处理方式，还能够在线作印记（make imprints）。

　　重大的投资决定

　　即使有了这台重负荷设备担任生产的主角，Itasa公司的生产能力已经在过去的两年中达到了饱和点。公司首席财务官Emilio Arocena说：“如果我们想要保持竞争力以及有利可图的局面，那么就必须加大投资力度，从而实现在幅面更宽的卷筒纸涂布领域获得成本节省和生产率收益，同时不会使我们的高质量标准受到损害。这就是为什么我们订购了一台定制生产的2米宽的新型BMB涂布机的原因。”

　　达到{zx1}技术发展水平的涂布机

　　这台量身定做的新型BMB自动卷筒纸涂布机宽为2.3米，每分钟能够涂布800米。它具有许多先进的特征，其中包括能够处理重达5吨纸卷的Pesmel卷筒纸自动给纸装置，一个卷筒纸清洁系统，有源和无源的静电放电装置，防雾装置，联机裁边和纸卷纵切装置。其核心性能是一个可转换成六辊的五辊压延涂布头，适于热固无溶剂硅树脂涂布。它有一个长为28米，由7个部分组成的依靠一个空气浮动系统运转的干燥通道；2个卷筒纸再润湿的蒸汽箱（具有蒸汽可调节的特性）；一组冷却辊。这台涂布机也具有涂布1.1米及以上不同宽度的适应性，受到一台先进的自动硅树脂混合设备的支持。

    各类离型纸的高速涂布可以针对定重为30～200克/平方米的纸张（牛皮纸、聚乙烯涂布纸、粘土涂布纸、单面涂布纸、双面涂布纸），具有相同或者不同的离型纸特点，适于胶带、标签材料、工业和复合等多种应用，还有信封和自粘图像艺术领域。

    表面整饰和仓库贮存

　　一台联机的新切纸机将支持这台新涂布设备，同时正在订购一台附加表面整饰设备。

　　安装一台新的宽幅涂布机给Itasa公司带来了严重的空间问题。新设备占据了以前存放原材料的大部分仓库空间。

　　对于未来的含义

　　Itasa公司出口销售经理José María Pagola对这项重大投资的收益总结道：“这台新涂布机通过速度和生产率的提高带给我们真正的竞争优势。有了已经处于准备中的额外表面整饰和仓储系统，我们得以定位准确，好像一个不受任何约束的人一样，可以在当前的行业合并风潮中抓住新的事业机会，而合并会使购买者需要对供应商进行替换性选择。”

　　“我们看到所服务的核心市场在中期内呈现持续健康的发展态势，尤其是标签市场。从长远来看，通过在层压和衬纸技术方面的创新，无疑将有新的终端使用市场涌现。有足够的证据证明硅纸市场极具潜力。”

　　成功模式

　　Itasa公司的管理团队对其宽幅涂布和表面整饰设备内在的未来可能性充满热情，这些设备由在纸业受过训练的设备看管人员来有效操作。该生产设施适合高要求的离型纸专业生产商，保持得极其干净整洁，并且以每周六天，每天24小时，{yt}四个班次的方式实现连续生产。实验室员工的工作时间与之相同，以便进行实时的质量分析，并向生产团队反馈。

　　Itasa公司的职工总数为70人，在可预见的未来它为挖掘经过选择的市场的潜力做好了充分的准备。