2月13日投资必读

【今日导读】

>政治局要求增加公共服务 教育医疗环保长期向好
>红包大战助力移动支付增长 能源局强调电网安全
>物产中大整体上市混改并行 英飞拓涉足智能交通
>海隆软件进军互联网金融 中原环保加码污水处理

【聚焦】

○政治局要求增加公共服务 教育医疗环保长期向好
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中央政治局12日召开会议讨论政府工作报告。会议要求着眼于实现经济中高速增长和迈向中高端水平，坚持稳政策稳预期、促改革调结构，激励大众创业、万众创新，增加公共产品、公共服务，推动经济发展调速不减势、量增质更优。
点评：本次会议再次强调做好教育、医药卫生、环境治理等工作，而这些均是民众迫切呼吁改善的行业。教育、医疗、环保是中国目前少数供应不足的行业，因此被众多投资机构长线看好，A股相关公司成长空间巨大。立思辰（300010）近期拿下安庆市在线教育项目，该PPP模式取得成功后未来可有效复制；复星医药（600196）积极探索混合所有制医院办院，近期与齐齐哈尔市第一医院达成合作。

【精选】

○李克强11日与希腊新任总理齐普拉斯通电话，齐普拉斯表示将支持中远比雷埃夫斯港项目。
○银监会发布修订后的《商业银行杠杆率管理办法》，银行将受益于杠杆率水平提升。
○上海自贸区企业和金融机构将可以自主开展境外融资活动，将有效降低企业融资成本。
○去年风电新增装机同比大增45%，今年风电新增装机有望延续25%以上的高速增长。
○发改委称将研究制定促进生活性服务业发展的相关政策，深入开展国家服务业综合改革试点。
○媒体称房地产业“营改增”后增值税税率暂定为11%，业界认为行业税负可能增加。

【产业情报】

○BAT全面加入红包大战 移动支付增长再加速
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12日晚间，微信开启首轮春节“摇红包”活动，春节前将累计派出逾5亿元现金。支付宝已在11日放出首轮春节红包，百度也宣布羊年红包开抢，各路资本派发红包总额超过百亿。另据央行最新数据，去年我国移动支付金额达22万亿元，同比增长134%，远超支付行业平均增速。
点评：抢红包的火爆将促使个人用户形成移动支付习惯，促使企业形成互联网营销习惯。公司方面，天喻信息（300205）预计今年SWP-SIM卡产品销量有望增长；新大陆（000997）曾获支付宝条码扫描枪采购订单；石基信息（002153）与阿里共同开拓酒店O2O。

○能源局强调电网安全 本土公司有望受益
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能源局11日召开电力行业网络与信息安全工作通报会，网信办、公安部均有领导出席。从去年以来，电网安全问题连获政策关注。能源局已发布管理办法，要求电企选用满足信息安全要求的产品和服务；发改委也印发《电力监控系统安全防护规定》，要求实现计算环境和网络环境安全可信。
点评：电网是国家关键基础设施，随着电网规模的不断扩大和智能化趋势，可能成为网络攻击的目标。电网安全建设将使相关国产设备和软件企业受益。公司方面，远光软件（002063）近日中标国电江西安全生产管控项目；恒华科技（300365）曾参与北京奥运等重大保电项目。

【公告解读】

○物产中大吸并物产集团 整体上市与混改并行
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物产中大（600704）拟以每股8.86元定增，作价105亿元，吸收合并大股东物产集团，另拟以相同价格定增，收购物产国际9.6%股权，以及向员工持股计划、天堂硅谷融源、中信并购基金-信浙投资、中植鑫荞等配套募资，推进混合所有制。交易完成后，物产集团的大宗商品供应链集成服务业务将整体注入上市公司。公司停牌前报收10.38元。

○英飞拓收购智能交通企业
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英飞拓（002528）拟以每股11.81元定增+现金，作价2.1亿元，收购藏愚科技100%股份。标的公司为客户提供视频监控整体解决方案，与公安、交通管理部门合作密切，其高清智能电子警察产品、高清视频监控产品等已广泛应用于杭州、温州、合肥等多个城市，交易方承诺其2015年考核净利不低于2300万元，对应收购市盈率9倍。公司停牌前报收11.48元。

○海隆软件大手笔进军互联网金融
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海隆软件（002195）拟以不低于每股41.69元，定增募资48亿元，投向互联网金融平台、互联网金融超市等项目。公司还拟设立全资子公司，专注于从事互联网金融业务，拟定注册资本为1亿元。此外，公司年报推出10转15派1元的利润分配预案。停牌前报收49.12元。

○中原环保加码污水处理业务
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中原环保（000544）拟以每股10.77元定增，作价30亿元，收购多处污水处理厂资产，进一步强化毛利率较高的污水处理业务，另拟以不低于10.77元配套募资。交易完成后，公司日污水处理能力将由67万吨大幅提升至162万吨，实现对郑州市污水处理业务的统一。停牌前报收12.27元。

○七匹狼腾邦国际携多方设立保险公司
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七匹狼（002029）、腾邦国际（300178）拟分别出资3.15亿元、3亿元，占比10.5%、10%，与前海金控、中国邮政、深圳国资旗下远致投资等，设立再保险公司，从事各类财产及意外和健康再保险业务，人寿再保险业务等。

【财报快递】

○金贵银业利亚德拟高送转
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金贵银业（002716）控股股东提议2014年年报10转12，最新股价23.48元。利亚德（300296）控股股东提议10转10，最新股价21.41元。

【资金观潮】

○五机构买入东方国信
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12日龙虎榜显示，东方国信（300166）被五家机构合计买入1.51亿元，占当日成交总额的32.88%。
点评：东方国信提供电 信行业商业智能全产业链产品，以多年客户信任和积累，通过大数据运营建立新的商业模式及盈利增长点。公司预报2014年净利润同比增长40%至55%，扣除并表的北科亿力和科瑞明两家公司利润后，内生利润同比增长11%至27%。分析师认为，公司大数据优势明显，外延扩张效果显现。