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盘前情报站 (3月6日)

时报财富


【今日导读】

>总理提“互联网+”计划 工业物联网迎机遇
>国企股权集体划转 合肥国资改革提速
>因还原物短缺农历年后染料首次提价
>爱仕达定增募资3亿 员工和经销商参与认购

【投资聚焦】
>总理提“互联网+”计划 工业物联网迎机遇
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  李KQ总理在3月5日发表的zf工作报告中指出:要制定“互联网+”行动计划,推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等与现代制造业结合,促进电子商务、工业互联网和互联网金融健康发展,引导互联网企业拓展国际市场;国家已设立400亿元新兴产业创业投资引导基金,要整合筹措更多资金,为产业创新加油助力。这是第一次在zf工作报告当中大量提到互联网,突出了互联网在经济结构转型中的重要地位。

  此前工信部在“宽带中国”2015专项会议上,提出支撑100家规模以上工业企业积极探索智能工厂、智能装备和智能服务的新模式、新业态,促进工业互联网发展。这标志着工业互联网获得国家政策支持,整个产业将迎来极大的发展机遇,传感技术、智能控制、大数据等领域都将受益。A股中,东土科技(300353)是国内以太网交换机龙头,布局工业控制系统及工业大数据;鼎捷软件(300378)透过EPR软件切入工业互联网,在制造业和流通业的市场占有率较高。


>国企股权集体划转 合肥国资改革提速
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  3月5日晚,合肥市三家国企同时发布股权划转公告。根据合肥市国资国企改革的整体部署,合肥城建大股东合肥国控拟将所持公司股份无偿划转给合肥兴泰控股,兴泰控股为合肥市属金控平台;国风塑业控股股东将划入合肥产业投资控股有限公司;合肥百货二股东拟将所持公司股份无偿划转给大股东合肥建设投资控股集团。

  合肥是国内国资改革进展最快的地区之一。此轮改革将重点发展混合所有制经济,积极引入引进战略投资者,从不具备竞争优势、产能过剩的行业和领域中退出,重点推动战略新兴产业发展。国企股权集体划转,预示着合肥国资改革或进一步提速。合肥百货(000417)此前多次传出合肥国资委有转让部分国有股权意向;而长期在盈亏边缘徘徊的国风塑业(000859)一直存在重组预期;丰乐种业(000713)去年终止了重组兴旺投资,未来重组重启的预期很强。

【独家参考】
>因还原物短缺农历年后染料首次提价
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  怀新资讯了解到,安诺其(300067)、闰土股份(002440)、浙江龙盛(600352)等染料企业5日全面上调分散染料价格,其中主流分散黑与分散蓝各提价5000元/吨,涨价幅度9%-10%,其他品种提价约2000元/吨。分散黑在分散染料中的占比逾50%,分散蓝系列则占15%-20%左右。从历史经验来看,分散染料提价后活性染料往往会跟随上调,预计活性染料也涨价在即。

  本次分散染料的提价原因在于还原物急剧短缺,加上国家对环保和安全生产要求越来越高。如果还原物供应继续严重短缺,将持续对染料的生产带来严重影响。而随着印染旺季即将到来,染料有望进入新一轮的涨价周期。


【财经要闻】

>今年将实施注册制改革,证券法修毕实施即可落地。

>国资改革进入“分类推进”期,加快“两类公司”试点。

>降息影响P2P收益入下行通道,预计年化收益率跌至12%。

>工信部:今年将加大对新能源车充电设施基础建设。

>央行高官集体发声,互联网金融监管思路浮现。

>南北车合并获国资委批准,公布前股价大涨。

>深市四家上市公司遭监管关注。


【公告淘金】
>爱仕达定增募资3亿 员工和经销商参与认购
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爱仕达(002403)拟10.85元/股定增不超过3000万股,募资不超过3.25亿元,用于补充流动资金。其中,公司实际控制人拟合计认购1660万股,爱仕达1号员工持股计划认购854万股,鑫众12号计划认购286万股。鑫众12号计划的参与对象为符合标准的经销商或其核心人员。

点评:公司员工和经销商分别通过员工持股计划和经销商持股计划认购本次非公开发行的股票进而成为公司的股东,使得公司利益和员工、经销商利益趋于一致,将能充分调动员工和经销商的工作积极性,为公司的长远发展奠定良好的基础。

>华信国际(002018)拟作价8.6亿元收购华油天然气股份有限公司19.67%的股份,快速切入新能源液化天然气(LNG)、压缩天然气(CNG)等领域,最终实现天然气领域的全产业链经营。

>云海金属(002182)一季度净利预增68%至112%,主要系子公司业绩持续上升。福星晓程(300139)一季度净利预增57%-75%,主要原因为海外业务增长较快。

>万邦达(300055)拟10转20,一季度净利预增约4倍。晶盛机电(300316)拟10转12。华斯股份(002494)、安硕信息(300380)、千红制药(002550)、园区设计(603017)拟10转10。

>中超电缆(002471)控股子公司中超利永与上海优尼客物联网有限公司签订紫砂壶全息数字防伪认证系统的合作开发协议。此举是为了推动“利永”品牌紫砂从产地品牌向全国性品牌发展的战略规划。

【资金风向】
>股指弱势震荡 游资买入银鸽投资
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  周四,沪深指数低开后震荡下行,尾盘略有回升,创业板再创新高后有所调整。从盘面上看,苹果概念、锂电池、特斯拉概念涨幅较大。龙虎榜上,银鸽投资(600069)值得关注。公开信息显示,四券商营业部和一机构合计买入8738万元,占当日总成交额的21.3%。消息上:zf报告指出要有序实施国企混改,加快国有资本投资、运营试点,银鸽投资实际控制人为河南国资委,且去年全额认购了公司定增股份,对公司加快转型有很大支持,值得继续关注。


>方正中期增持空单 短期面临方向选择
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  周四,期指低开震荡。截至收盘,主力合约IF1503跌34点,跌幅0.96%,升水10.26点,持仓量减少4330手至15.42万手。中金所公开数据显示,IF1503合约多空双方前20名机构分别减仓3288手和525手,具体席位上:中信期货空单减仓1711手,方正中期多方减仓1964手并且空方加仓1943,出现明显的看空行为。技术上,指数逼近30日均线,短期面临方向选择。



上证早知道

【今日导读】
>zf工作报告含金量高 投资机会仍在改革创新
>中国电子将探索混改 推进集成电路资产证券化
>网络租车迎发展机遇 分散染料新一轮涨价浮现
>合肥国资改革如火如荼 三泰控股涉互联网保险

【上证聚焦】
○zf工作报告含金量高 投资机会仍在改革创新
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国-务院总理李KQ5日作zf工作报告时说,今年经济社会发展的主要预期目标是:国内生产总值增长7%左右,居民消费价格涨幅3%左右,城镇新增就业1000万人以上,城镇登记失业率4.5%以内,进出口增长6%左右。能耗强度下降3.1%以上,主要污染物排放继续减少。

点评:研究机构认为,经济增长速度如期下调至7%,表明zf已不要再纠结于速度和保增长,改革创新和发展新兴产业成为zf工作重心。投资者可从“新改革、新消费、新投资”三个角度挖掘具体投资机会。新改革方面可关注:价格改革中的电力改革以及实施阶梯水价气价,央-企以及地方国企改革,金融改革中的深港通、税延养老保险;新消费方面重点关注信息、医疗养老、体育、文化教育;新投资方面重点关注环保、铁路、水利。
○肖-钢:新股仍按月均衡发行 不必担心扩容过快
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证监会竹席肖-钢5日表示,今年新股仍将基本按月均衡发行,并适度增加供给。市场不必担心扩容过快,也不要过度拘泥于发行家数,也要综合考虑融资额度;证券法修订完成正式实施起,注册制即可落地;深港通各项准备正在推进,投资额度与沪港通相同;制定新三板跟创业板之间的转板方案是今年改革的重要工作之一;继续推动A股市场指数纳入MSCI。

【上证精选】
○工信部表示今年是新能源汽车发展进攻年,将加大力度建设充电设施。
○能源局表示今年将编制能源发展十三五规划,重点研究论证水电核电等清洁能源。
○18家上市券商2月财务快报业绩分化,海通证券单月盈利7.45亿元。
○中国北车与中国南车合并获国资委批准,将于9日提交股东大会审批。
○城投控股和阳晨B股举行重组进展说明会,将为后续B股改革提供新样本。

【公司直击】
○中国电子将探索混改 推进集成电路资产证券化
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上证报资讯从央-企中国电子获悉,集团将提高资产证券化率,通过证券市场引进战略投资者参与股份制改造。集成电路业务是资产证券化的重点,目前该业务资产证券化率只有20%左右。
点评:中国电子拥有五大业务板块和11家A股公司,提出了每个板块一家上市公司的思路,整合进程备受关注。上海贝岭(600171)已决定出售非主业资产,集中发展集成电路设计。南京熊猫(600775)、彩虹股份(600707)近期都有股权划转。

【产业情报】
○交通部关注百姓出行 网络租车迎发展机遇
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交通部部长杨传堂5日表示,打车软件和专车给出行带来便利,家人和工作人员也常使用;交通部正在研究制定出租车改革指导意见,或将于上半年出台,将协调出租车使用者、经营者及互联网经营者三方需求。
点评:在移动支付快速普及、出租车行业改革将启的背景下,网络租车正在迎来加速发展机遇。今年zf工作报告也提出“把以互联网为载体、线上线下互动的新兴消费搞得红红火火”。公司方面,天泽信息(300209)表示其招车宝软件将根据需求升级研发,太极股份(002368)自主研发了北京市交通打车软件。

○分散染料大幅提价 新一轮涨价周期浮现
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5日,分散染料主流品种黑和蓝提价5000-10000元/吨,单日涨幅逾10%。
点评:此轮涨价存在多重支持:一是环保趋严,今年俩会政协工作报告关注腾格里沙漠污染治理,涉事工业园区内聚焦了多家分散染料中间体企业,产能紧张还将持续;二是产业链价格传导顺畅,部分下游印染企业已在春节后涨价。业内人士预计,染料价格或将在25日前后再涨10%,未来不排除再翻一番。浙江龙盛600352)、闰土股份(002440)是染料行业双寡头,安诺其(300067)近日出资成立了印染电商公司。

【公告解读】
○大范围股权划转 合肥国资改革正酣
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合肥城建(002208公告称,根据合肥市国资国企改革的整体部署,大股东合肥国控拟将其持有的公司1.85亿股国有股份无偿划转给合肥兴泰控股,兴泰控股将成公司第一大股东。兴泰控股以金融为主业,以打造金融控股公司为目标,承担建立和完善地方金融服务体系的重任,业务涉及银行、证券、保险、信托、基金、融资租赁、典当、创投基金、风险投资等金融和泛金融领域。

此外,国风塑业(000859)、国通管业(600444)接安徽国风集团通知,据合肥市国资国企改革整体部署,国风集团将被整体划入拟组建的合肥产业投资控股集团。合肥百货(000417)14.58%股权也将归并入公司第一大股东合肥建设投资旗下;此外,非合肥国资控股的惠而浦(600983)23.34%股权将划转至合肥产业投资控股集团。

点评:合肥地方国资改革意见2014年10月出台,将大力发展混合所有制经济,重点投向战略性新兴产业。而按照安徽国资改革指导方向,今年还将稳步开展国企改革农地改革,相关概念股还有丰乐种业(000713)、安徽水利(600502)、辉隆股份(002556)等。

○三泰控股全控烟台伟岸 涉足互联网保险
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三泰控股(002312)拟以7.5亿元现金收购烟台伟岸100%股权。烟台伟岸旗下有“金保盟”网站和“爱意汽车网”,分别是国内知名的保险产品互联网推广平台和国内首批汽车门户网站。据业绩承诺,烟台伟岸2015至2017年度扣非后净利润分别为5050万、6050万、7250万元。

○“香水大王”周信钢举牌新莱应材(300260)
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新莱应材(300260)遭“香水大王”周信钢举牌。周信钢以及一致行动人周晨于3月3日通过集中竞价交易分别买入19万股和11万股,合计增持0.3%股权,增持后所持股份数达到509万股,占上市公司总股本的5.0859%。
点评:有“香水大王”之称的周信钢携妻女李欣、周晨频频现身二级市场。周信钢家族偏爱小市值上市公司,后续往往有停牌重组。

○爱仕达(002403)参股再保险公司 定增引入员工及经销商持股
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爱仕达(002403)拟以10.85元/股的价格,定增3000万股,募资3.25亿元补充流动资金。参与对象中包含公司第一期员工持股计划、经销商或其核心人员。停牌期间,公司拟以4.35亿元参与设立前海再保险公司,占股比14.5%。

【财报快递】
○万邦达福星晓程晶盛机电拟高送转
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万邦达(300055)2014年度拟每10股转增20股及派现0.6元,年报净利同比增长36%,2015年一季度业绩预增373%至403%。福星晓程(300139)(300139)2014年度拟每10股转增15股及派现1元,2015年一季度业绩预增57%-75%,主因是海外业绩增长较快。晶盛机电(300316)(300316)2014年度拟每10股转增12股及派现1元。此前,公司公告2014年净利同比增长52%。



中证早知道

【今日导读】

○上海要继续当好改革开放排头兵
○今年资本市场改革发展目标确定
○四市拟联合申报首个内陆自贸区
○千亿长江经济带发展基金望设立
○上海今年重大工程投资达千亿元


【中证头条】

习大大:上海要继续当好改革开放排头兵、创新发展先行者
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据新华网,习大大在参加上海代表团审议时强调,加快实施自由贸易区战略,是我国新一轮对外开放的重要内容。要进一步解放思想、加强整体谋划、系统创新,使制度创新成为推动发展的强大动力。要加大金融改革创新力度,增强服务我国经济发展、配置全球金融资源能力。习大大指出,创新是引领发展的第一动力。抓创新就是抓发展,谋创新就是谋未来。必须破除体制机制障碍,使创新成果更快转化为现实生产力。人才是创新的根基,创新驱动实质上是人才驱动。要择天下英才而用之,集聚一批站在行业科技前沿、具有国际视野和能力的领**才。

点评:从领dao人的讲话看,预计上海将在许多领域进行制度创新的试验,特别是在上游擅长的外贸、金融遍及科技领域,因此这些领域将会出现新的开创性的举措。可重点关注上海当地的金融类或类金融类上市公司,以及高科技类公司特别是那些产学研资一体化搞得比较好的公司或集团。


【中证聚焦】

今年资本市场改革发展目标确定
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据新华社,李KQ在zf报告中指出,改革开放是推动发展的制胜法宝。加大简政放权、放管结合改革力度;多管齐下改革投融资体制,大幅放宽民间投资市场准入,在基础设施、公用事业等领域,积极推广zf和社会资本合作模式;不失时机加快价格改革,取消绝大部分药品zf定价,下放一批基本公共服务收费定价权,扩大输配电价改革试点,推进农业水价改革,健全节能环保价格政策,全面实行居民阶梯价格制度;推动财税体制改革取得新进展,力争全面完成“营改增”,调整完善消费税政策,扩大资源税从价计征范围;围绕服务实体经济推进金融改革,适时启动“深港通”试点,实施股票发行注册制改革;深化国企国资改革,有序实施国有企业混合所有制改革,加快电力、油气等体制改革。

点评:上述特别是涉及证券市场的内容非常丰富,随着具体政策的落实,将对整体和各板块都会产生重要深远影响。目前可重点关注几个大的方面如注册制、深港通、国企混改、电力改革、环保、农业、军工等领域的相关板块及标的公司。


【要闻速递】

长沙 武汉 南昌 合肥拟联合申报首个内陆跨区域自贸区
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据湖南本地媒体信息,长沙拟联合湖北武汉、江西南昌、安徽合肥等3个长江经济带中心城市,向国家共同申报首个内陆跨区域自贸区,目前内陆地区尚无自贸区。

点评:可关注上述区域相关自贸区概念股如湖南投资(000548)、现代投资(000900)、东湖高新(600133)、江西长运(600561)、皖通高速(600012)等。

千亿长江经济带发展基金有望设立
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据悉,国家FGW于昨日召集长江经济带特别会议,江苏、重庆、四川、湖南等11个省市参加。为推动长江经济带的建设,多方倡议设立国家级的长江经济带发展基金,为长江经济带发展提供投融资支持,前期投入资金1000亿元,主要投向综合交通基建项目、航空枢纽建设、油气运输通道和世界级产业集群建设等。

点评:可关注长江经济带相关概念股如南京港(002040)、重庆路桥(600106)、重庆港九(600279)等。

○俩会现场消息,国家FGW主任徐绍史表示,一带一路、京津冀协调发展规划将很快出台,“上半年很有可能”。


【公司动向】

兴泰控股成合肥城建(002208)控股股东 股票6日复牌
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合肥城建(002208)第一大股东合肥市国有资产控股有限公司通知,根据合肥市国资国企改革的整体部署,对合肥市国有资本营运机构进行调整,拟将其持有的公司18531.61万股国有股份无偿划转给合肥兴泰控股集团有限公司。完成后,合肥国控不再持有公司的股份,兴泰控股成为公司第一大股东。公司实际控制人仍为合肥市国资委。
另外,合肥百货(000417)也公告,收到第二大股东合肥兴泰控股集团有限公司通知,拟将兴泰控股持有的公司1.14亿股(占总股本的比例14.58%)国有股份无偿划转给合肥市建设投资控股(集团)有限公司,后者持股比例由22.14%增加至36.71%,公司控股股东及实际控制人均未发生变化。
国风塑业(000859)公告,收到控股股东安徽国风集团有限公司通知,根据合肥市国资国企改革的整体部署,安徽国风集团有限公司将被整体划入拟组建的合肥产业投资控股(集团)有限公司。划转完成后,安徽国风集团有限公司将成为合肥市产业投资控股(集团)有限公司的全资子公司,国风塑业(000859)控股股东及实际控制人均未发生变化。

点评:上述上市公司股份的划转表明,安徽国资改革已经实质性启动,合肥兴泰控股集团有限公司将成为国企的运作平台,后序应关注其对上市公司的经营带来的影响。

○中国北车(601299)控股股东中国北方机车车辆工业集团公司已于近日收到国资委批复,原则同意中国南车(601766)、中国北车(601299)合并。

○云海金属(002182)预计2015年第一季度净利为310万元至390元,同比增长68.49%至111.97%。

○晶盛机电(300316)2014年年度利润分配预案为:每10股派现金1元(含税),每10股转增12股。

○安硕信息(300380)控股股东提议公司 2014 年度利润分配预案为每 10 股转增 10 股,同时每 10 股派现金 2 元(含税)。

○华斯股份(002494)2014年度分配预案为每10股转增10股。

○扬子新材(002652)2014年度利润分配预案为:每10股派现金0.50元(含税),每10股转增8股,每10股送2股。

○园区设计(603017)2014年度利润分配预案为:每10股转增10股并派现金6元。

○中材节能(603126)和沙特阿拉伯 YANBU水泥公司签订了装机规模为22MW+15MW的水泥窑余热发电工程总承包项目合同,金额为6180万美元。

○ 腾达建设(600512)中标宁波市轨道交通3号线一期地下土建工程TJ3111标段施工项目,中标价1.4亿元。


【产经观察】

充电设施建设加速 充电桩行业迎利好
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中证俩会现场消息,工信部部长表示今年新能源汽车发展将加大试点示范城市充电设施的建设力度。作为新能源汽车的重要基础设施,加速发展充电设施,对新能源车的市场推广具备极大的推动作用。

点评:可关注科陆电子(002121)、中恒电气(002364)、动力源(600405)等。

京津冀一体化今年启动交通、大气治理、产业转移三大工程
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交通运输部部长杨传堂表示,京津冀一体化今年主要启动交通一体化、大气治理和产业转移三大工程。交通一体化工程中,主要体现在国道、省道、铁路及港口机场等设施建设。因此相关大气治理、当地的基建类公司将有望受益。


【市场透视】

上海2015年重大工程排定投资达千亿元
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3月4日召开的上海市重大工程建设工作会议上透露,2015年全市将安排重大工程正式项目83个,预备项目24个,新开工项目9个,基本建成项目14个,全年计划投资约1071亿元。其中,上海迪士尼乐园的五大片区将于下半年进入调试,配套的地铁专线段也将在年底前具备试运营条件。

点评:迪士尼乐园是今年上海重大工程建设的重要看点,鉴于资本市场迪士尼概念炒作具备“持续性”特征,随着上海迪士尼开园日期的临近,A股迪士尼概念将再度进入炒作黄金期。可遵循两条主线发掘机会:一是直接享有申迪股权的四大集团相关上市公司;二是与迪士尼建设与运营相关的投资、消费大类行业。

机构高位博弈雪迪龙(002658)
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本周前两个交易日“一”字涨停的雪迪龙(002658),在经过周三的调整之后,今日盘中冲击涨停,收盘涨逾5.08%。龙虎榜数据显示,今日雪迪龙(002658)前四大买入席位均为机构,而卖出前五大席位中有一个为机构专用席位,其余均为游资席位。

点评:当前市场对环保的关注度提升,雪迪龙(002658)作为国内CEMS 的龙头公司,高速增长值得期待,今日多家机构高位入驻,短期有望继续逞强。

游资连日对倒海能达(002583)
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海能达(002583)股价近期连续异动受到市场关注,今日该股再度登上交易所盘后龙虎榜,成交量为1.64亿股、成交金额达到22.66亿元,3月3日-5日期间累计涨幅偏离值达到22.51%。从龙虎榜信息看,3月3日至5日买入和卖出海能达(002583)金额最大的前五席位均为营业部席位。

点评:由于买入金额和卖出金额最大的前两席均为华泰证券(601688)广州天河东路营业部以及中信证券(600030)上海溧阳路营业部,且买入卖出金额也比较接近,不排除游资近期“对倒”海能达(002583)的可能性


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