特钢协会展览办承办3月30日中国特钢企业协会优特钢市场预警会议 与深圳圆满结束

2015年3月30日，中国特钢企业协会全国优特钢预警会议在深圳召开。本次会议由特钢企业协会主办，特钢协展览办承办。特钢协会秘书长王怀世、副秘书长于叩以及苏州苏信特钢有限公司

江苏永钢集团有限公司

石家庄钢铁股份有限公司

上海钢联电子商务股份有限公司

首钢贵阳特殊钢有限责任公司

中原特钢股份有限公司

美国克莱迈克斯钼业中国公司上海代表处

莱钢特钢事业部市场营销中心

中信泰富特钢经贸有限公司

武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司

东北特钢集团北满特殊钢有限责任公司

宝钢特钢有限公司

芜湖新兴铸管有限责任公司

西宁特殊钢股份有限公司

江苏沙钢集团淮钢特钢特钢股份有限公司

永兴特种不锈钢股份有限公司

广东雄峰特殊钢有限公司

本钢板材股份有限公司特殊钢厂

杭州钢铁股份有限公司

凌源钢铁股份有限公司

大冶特殊钢股份有限公司

广东韶钢松山股份有限公司

南京钢铁股份有限公司

齐鲁特钢有限公司

承德建龙特殊钢有限公司

东北特钢集团抚顺特殊钢股份有限公司列席会议。

会议由王怀世秘书长主持，副秘书长于叩做了2014年中国特钢企业行业情况分析。

2014年是中国特钢行业落实“18大”三中、四全会和中央经济工作会议精神,加快结构调整,深入落实行业政策的一年.从全行业主要统计数据看, 整体略好于上年, 但离全行业走出困境、结构调整到位依然任重道远.企业两级分化日益明显,有的企业优势显现,有的企业不见好转,少数企业步履艰难.

2014年特钢行业运行特点大致为：量增价跌、利薄钱紧。整体呈高产量、高库存、低价格、低效益。

一、产量小幅增长，普钢增幅较大；

2014年特钢协会成员单位粗钢产量1.25亿吨，同比去年同期增长5.78%（全国粗钢产量增幅0.9%）。普通产品增幅较大，其中普通钢同比增长13.54％；优质钢同比增长2.86%；特殊钢同比增长1.99%；

主要品种产量：齿轮钢同比减少9.14%；弹簧钢同比减少3.59%；合金工具钢同比减少3.8%；轴承钢同比减少2.95%；模具钢同比增加0.48%；不锈钢同比增长7.92%。

齿轮钢、轴承钢、弹簧钢、合金工具钢的减少主要是机械行业增速放缓,特别是与投资房地产、钢铁、煤炭等行业关系较大的工程机械机床行业近两年持续低迷有关.重型机械产品特别是冶金机械增势放缓.

二、行业微利运行，亏损企业增多；

2014年协会成员单位利润总额95亿元人民币，实现销售利润率1.27%，同比去年的0.81%上升0.46%，主要原因原料价格下跌幅度大于钢材价格下跌，行业效益好于去年，但行业整体仍处于微利运行。到年底亏损企业占26.4%同比去年同期（17.6%）略有上升。结构调整导致企业分化加剧，有的企业优势显现，有的企业亏损加大（下图）。

三、企业资金紧张，财务费用上升；

2014年特钢多数企业资金进一步紧张。截止年底成员单位应收账款207亿，同比去年同期增加34.6亿，增幅20%。特别是2014年协会成员单位累计财务费用161亿，同比去年同期增加40.6亿，增幅达33.7%，不少企业长期贷款减少，短期贷款增加，利息以及融资成本大幅度增加。

四、价格波动下行，原料价格降低；

1、 2014年特钢价格受原燃料价格下行影响整体波动下行，其中优钢品种下行略提前，特钢品种下行略有滞后。综合下降幅度在600元/吨左右。不锈钢受原料镍价格影响4月初快速上涨7000元/吨左右，很快又回落了4000元/吨，波动幅度较大。铁矿石价格整体同样波动下行（见下图）。我们行业中原来自己有原料矿原料自给率较好的由优势变为劣势.成本和利润受到很多冲击.

从上表分析看：1、2014年与2011年平均价格比较,普坯成本降低1235元；螺纹降1598元；45#降1548元；40Cr降1603元；齿轮钢降1545元；CrMo钢降低1751元;轴承钢降1879元。钢材的降幅大于原料成本的降幅。2、降幅差距逐年减小，到2014年基本同步，2014比2013全年：普坯成本降低464元；螺纹降460元，原料成本降幅超过钢材降幅。

五、出口大幅上升，再创历史新高；

根据海关统计2014年我国棒材累计出口1924万吨，同比去年增长117.9%（全国钢材出口增幅46.67%）。其中12月份出口266万吨再创历史新高。

特钢协会主要出口厂家数据分析，2014年1-12月份出口量236.0万吨，同比增长26.6%，较1-6月份的增幅提高12个百分点，出口增幅进一步扩大。出口均价825美元/吨，同比去年下降6.0%。

1、棒材出口分析：

1)、从量分析看，棒材出口204.75万吨，同比增长25.2%。分品种情况为：非合金棒材出口量21.92万吨，占棒材出口量的10.7%，同比去年出口量下降28.9%；合金结构钢出口量152.55万吨，占棒材出口量的74.5%，同比去年上升39.86%；

弹簧钢出口量17.87万吨，同比去年上升12.68%；轴承钢出口量8.25万吨，同比去年上升53.35%，增幅明显。

2)、从价格分析看，2014年棒材出口均价721美元/吨，同比去年下降8.6%。分品种情况为：非合金棒材均价625美元/吨，同比下降7.8%；合金结构钢均价675美元/吨，同比下降11.6%；弹簧钢均价807美元/吨，同比下降5.7%；轴承钢均价921美元/吨，同比下降3.2%。

2、线材出口分析：

1)、从量分析看，线材出口15.96万吨，同比增长52.0%，合金比达98.5%以上。

分品种情况为：不锈钢线材出口11.13万吨，占线材出口量的69.7%，同比增长46.5%；合金类线材出口4.61万吨，同比上升98.7%。

2)、从价格分析看，2014年线材均价1741美元，同比下降12.5%。分品种情况为：不锈钢线材均价2211美元/吨，同比下降10.5%；合金类线材均价659美元/吨，同比下降12.3%。

3、钢管出口分析：

1)、从量分析看，钢管出口15.29万吨，同比增长24.1%。分品种情况为：非合金钢管出口9.61万吨，同比增长10.3%；合金管出口5.59万吨，同比大幅增长77.4%。

2)、从价格分析看，2014年钢管出口均价1268美元/吨，同比增长15.0%。分品种情况为：非合金钢管均价1256美元/吨，同比增长16.2%；合金管均价1276美元/吨，同比增长6.7%。

我们行业主要企业出口的合金比还是比较理想的,但从整个海关整体出口数据看低端钢材和含硼钢比例比较大.

对2015年市场看法

1、宏观经济：2014年我国国民经济增速回落，经济结构调整成效显著。全年GDP增长7.4%。经济增长的质量和效益明显提高，但是经济增长对钢材需求强度持续下降，钢材销售增长乏力，由于粗钢产量仍保持增长，市场供大于求的矛盾异常突出。

2、下游行业：

长远看我国汽车、船运、道路（公路、铁路、轨交、）、海洋经济、城市化等方面对于特钢需求存在巨大空间。近期看下游行业整体增速放缓：2014年全国固定资产投资（不含农户）52万亿元，同比名义增长15.7%（去年同期19.6%）， 2014年我国房地产全国房地产开发投资9.5万亿元，同比增长10.5%（去年同期19.8%）；2014年规模以上工业增加值同比增长8.3%（去年同期9.7%）；汽车产量2389万辆，同比增长7.1%（去年同期18.4%），民用钢制船舶2014年1-11月产量4311万载重吨，在去年同期同比增长-24.5%的基础上增长了5.3%。

3、国际市场存在空间：从今年1月1日国家取消了对含硼钢出口的退税,这势必对整个钢铁行业本来就过剩的产能代来巨大的冲击，但是对特钢产品退税没有调整，我们特钢企业应发挥自身优势，进一步扩大国际市场的份额。

4、原料（铁矿石、焦炭）价格低位运行；

2014年原料（铁矿石、焦炭）价格已经处于历史低位，但目前国际铁矿石供需关系已经发生转变，低成本的四大矿山进一步释放产能，预计2015年铁矿石价格仍维持低位，有可能价格进一步拉低。在国际油价大幅度下跌的大环境下预计焦炭价格也将维持低位。

综上所述我们认为：特钢行业经过近几年的调整，企业间加速分化，涌现出一批优质优价、市场抗风险能力增强、产品品牌影响力显现、产业链纵向延伸、并逐步迈向国际市场的特钢企业。但是就整个特钢行业来看，在我国钢铁行业整体供大于求的环境下，微利运行的局面短期不会改善，行业分化调整仍将继续。目前钢铁原料（铁矿石、焦煤等）的价格虽已调整到相对低位，但是整体看明年原料市场仍将延续低位运行态势。一段时间内特钢市场价格将维持弱势运行趋势。长期看，优 特钢市场存在较大提升发展空间，但市场空间不是单纯需求数量的空间。市场空间是产品质量提升的空间;是开发适应市场需求产品的空间。市场属于结构调整、产品创新、质量提升、管理创新的特钢企业。

会上，25家成员单位通报了各自企业一季度生产销售情况，并充分交流了对今后钢材市场形势的看法，深入研讨了下一步应对措施。会议提出如下建议：各特钢企业要顺应市场需求，把握市场大势，统一思想，坚定信心，加强沟通，强化协调，维护特钢市场稳定运行。