台厂宸鸿GDR/ECB筹资案创4项纪录

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全球金融环境高度震荡，高达3.836亿美元新台币的F-TPK全球存托凭证（GDR）与海外可转换公司债（ECB）联合（combo）筹资案于31日深夜顺利完成定价，GDR折价与ECB溢价幅度分别为4.5％与15％，外资圈看好此发行条件对资本市场将有示范作用。

尽管全球资本市场波动加剧，F-TPK这桩海外筹资案也创下4项纪录：一、GDR+ECB合计发行金额3.836亿美元新台币为2012年以来亚太区除日本外最大；二、ECB发行金额2.5亿美元新台币为今年以来亚太区除日本外最大；三、资产交换（asset swap）比率不到5％，为史上最低；四、GDR折价幅度4.5％为2013年以来新低。

F-TPK这次GDR与ECB联合筹资案是由摩根大通、巴克莱、汇丰银行担任承销团队，国际机构投资人也埋单，3小时内吸引6倍超额认购。

F-TPK所发行的2,000万单位GDR表彰2,000万股普通股，合计1.336亿美元新台币，每单位GDR订价为6.68美元新台币，折价幅度为31日收盘价219.0元新台币的4.5％。

至于ECB，发行期间订为5年，将于2020年到期，投资人可选择在第三年期满赎回；票面利率0％、殖利率1.5％、转换溢价为同时间GDR发行价格15％，转换价格为240.37元新台币，且值得注意的是，为了降低未来股价波动性，特别将资产交换比重降到5％以下。

受到GDR折价发行效应影响，F-TPK昨（1）日股价下跌3.65％、以211元新台币作收，国际机构投资人之所以对这次筹资案展现高度兴趣，除了Apple Watch外，焦点都放在年底新款iPhone与iPad可能采用压力感测器，让F-TPK重回iPhone供应链之列等利多题材。

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