【圈视角】衬底之争加速进行，上游粉体将直面大起大落

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就在节前，LED行业再次地震，一场备受业内关注的资本运作落下帷幕。3月31日，金沙江创投宣布，由“GOScaleCapital”牵头的几家投资机构成功收购飞利浦旗下Lumileds80.1%的股份，飞利浦将保留剩余的19.9%的股份。此次交易价值约33亿美元，新的Lumileds将包括原有的LED事业以及从飞利浦集团分拆出来的汽车照明事业部。

且不论飞利浦卖掉LED的原因有多么复杂，也不论收购方的幕后方多么神秘莫测，行业整合早已是常态。横向到纵向，国内到海外，规模从小到大。据统计，单单过去的2014年，业内的并购案例超过100个，金额超过100亿。

早在2008年4月，四联集团与霍尼韦尔签约，以2200万美元价格，收购霍尼韦尔公司位于加拿大的蓝宝石业务。中间经历了消化、吸收和重装上阵，2014年，重庆四联光电科技有限公司联合法国Soitec公司、荷兰飞利浦公司成功中标法国巴黎路灯改造工程。这个典型案例，成功的为国内企业做了示范，同时也对整个产业链上下游企业给出了清晰的启示。

蓝宝石衬底

与此前的收购相比，此次收购的最大不同，还包括了技术领域上的整合和互补，从根本上提升了企业的核心竞争力。所谓衬底之争，可能不会维持太久，蓝宝石、碳化硅、硅，三足之势本就是妥协中的平衡，资本和技术形成合力，势必加速产业一统。上游相关的粉体行业须面对的也将是大起大落，技术升级带来的一方面是迅速淘汰，另一方面则除了占领原有市场，还包括广袤的海外新大陆的开拓。氧化铝、碳化硅、硅晶体，大战之后，败者失利将被扫地出局，胜者封王将驰骋世界。

硅衬底

小贴士

LED衬底之争，主要是蓝宝石技术、碳化硅技术、硅晶体技术在LED产业中技术发展趋势和市场成熟度之间的碰撞、调整。目前现状简单来说是蓝宝石技术最成熟，市场占有率最高；碳化硅技术成本较高，效果强于蓝宝石；硅晶处于潜力股，技术完善中，一旦成型，从成本和效果上，将成为主流。

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