国产疫苗减少至80家 2015年国内疫苗市场预计145亿元

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记者整理中监所批签发数据和海关的数据发现， 2015年，前几年不断增多的国内疫苗生产厂家数量减少80家，批准进口疫苗企业则进一步减少到18家，但进口额一直在增加。

市场竞争激烈，2015年国内疫苗厂家减少至80家

新牧网记者 苏皖中 整理分析

近年来，随着对生物安全的重视和兽药管理的规范化，一方面是进口动物疫苗引进量逐渐收窄，另一方面，国内动物疫苗市场日趋激烈，各种促销层出不穷，企业之间收购并入时见报道。记者整理中监所批签发数据和海关的数据发现， 2015年，前几年不断增多的国内疫苗生产厂家数量减少至80家，批准进口疫苗企业则进一步减少到18家，但进口额一直在增加。

2015年国内疫苗市场预计145亿元

近年来，我国生物制品市场容量一直大幅增长，据中国银河证券此前发布的行业深度专题报告显示，基于畜牧养殖发展前景的估算，我国动物疫苗理论市场空间达240亿，根据中国兽药协会统计，2012 年我国生物制品市场规模仅为88.88亿元，其中动物疫苗83.8亿元，占比94.29%，所以基本可以将兽用生物制品和动物疫苗等同。

博思数据研究中心发布的行业研究报告里分析指出，2015年以后，中国动物疫苗市场规模保持26.3%的高速增长，2014年中国动物疫苗行业市场规模达到115亿元左右，2016年将达到175亿元左右，据此计算，2015年的中国动物疫苗行业市场规模达到145亿元左右。而据长江证券估计，2015年我国动物疫苗市场规模将达到151亿元，两者误差在5%以内。

2007-2010年疫苗市场的增长主要政府招标苗扩容推动，政府疫苗补贴经费从7亿元扩大到30多亿，人为地扩大了疫苗的市场，但随着招标苗市场趋于饱和，竞争日趋激烈，不少厂家将目光重新放到市场苗，因此2014年之后的增长主要由市场苗扩容推动。目前，中国动物疫苗市场基本由国内企业占据，自给率达90%左右，其中猪用和禽用疫苗占据80%以上的市场份额，但进口疫苗依旧有着不小的优势。据中国海关数据（编码：30023000），2015年进口疫苗金额为2.49亿美元，同比增加14.24%。

此外，中国宠物产业的兴起正拉动宠物疫苗需求快速增长，但相比国外发达国家和世界整体平均水平，目前中国商品化的宠物疫苗很少，国内生产相关的疫苗厂家不多，主要依赖进口产品。随着市场容量越来越接近理论值，企业之间竞争白热化的情况下，潜力巨大的宠物疫苗市场将成为行业内亟待占领的新领域，未来中国宠物疫苗市场将有较大的发展空间，据了解，国内已经有不少疫苗厂家在关注宠物疫苗这一板块。
 
进口兽用疫苗共1406.16吨

近年来，国家对生物安全越发重视，进口疫苗的批签发也越来越严格；另一方面也，国际企业之间的并购，故而自2013年之后，进口疫苗批签发种类和数量大幅度减少。2013年得到批签发的有29家不同的国外疫苗生产企业或工厂，2014年减到23家，据中监所数据整理，2015年获得批准注册的进口企业只有18家。2015年主要进口国家有美国、荷兰、西班牙、匈牙利、法国、意大利、印尼等，贸易逆差总体呈现扩大的趋势，且差距明显。

我国进口兽用疫苗量和金额自2011年后大体保持涨势。海关数据显示，数据显示，2015年我国进口兽用疫苗共1638.88吨，同比增加16.31%，为近几年最高。兽用疫苗进口平均价格为151.72美元/kg，略低于2014年的154.45美元/KG，但整体进口均价呈上升趋势，国内市场需求依旧旺盛。

2015年，我国共进口18个生产企业118种疫苗，其中活疫苗44种，占比减少至37.29%。进口疫苗中禽苗占大多数，禽苗和猪苗比例约为8:3，活疫苗中禽苗更是达到36种。可见，禽苗的需求依旧不减，尤其是禽用活苗，如马立克疫苗、传法疫苗、传喉疫苗等，国内企业这方面的研究仍有待进一步加强。据中监所批签发数据整理，2015年我国生产猪苗和禽苗的厂家均为57家，其中同时生产猪禽疫苗的厂家有40家，出现难得的数量平衡。

国产疫苗厂家80家

近几年，在进口疫苗数量减少的同时，国产疫苗愈发蓬勃发展。据2013年相关数据，全国约有85家兽用疫苗生产企业或工厂，记者整理2014年中监所批签发数据，国内目前依旧还在生产兽用疫苗的企业或工厂约有92家，呈上升趋势。但记者发现，2015年获得中监所批签发的国内疫苗生产企业或工厂数量减少到78家（包括1家生产卵黄抗体），而加上获得批准文号还没生产的2家，也只有80家，相比2014年减少12家之多。排除一个企业多个工厂的情况，目前国内还在生产兽用疫苗的企业约70家。

这一方面是因为国内疫苗厂家之间的激烈竞争。据《农财宝典》不久前的报道，据2014年的销售数据，排名前十的疫苗厂家销售额都在4亿以上，国内年销售收入2亿以上企业的大约有15家，1-2亿元之间的企业有11家左右，排名前20的企业销售额约占国内市场份额60%左右，多达50家以上企业分摊40%市场，可想而知，竞争必然惨烈。另一方面，疫苗产品同质化严重，如果没有突出的产品，很难在市场中继续占据一席之地。

2015年，资本化的趋势越加明显，疫苗企业掀起上市潮，进入资本运作市场，如普莱柯、海利生物主板上市，而新三板也成为疫苗企业请来的融资渠道，借助融资加快发展成了一条快车道。与此同时，疫苗行业的兼并整合速度加快，大企业资本融入特色产品线的疫苗企业，如海正药业收购云南生物制药，海大集团收购四川川宏生物，瑞普入股华南农大生物制品厂，金河生物入股杭州荐量等等，资源整合，优势互补，加速发展。2016年疫苗行业深度变革，在有了融资的帮助下，国产疫苗企业将得到进一步的壮大和发展，但竞争将更加激烈，集中度也将越来越高，企业数量将进一步减少。

除了传统的猪禽疫苗，宠物产业的兴起正拉动宠物疫苗需求快速增长，未来这方面的投入和发展也将大有可期，但投入也是需要雄厚的资本和实力。此外，疫苗产品二维码溯源系统的逐渐开展，也将规范疫苗市场，优胜劣汰。加之取消招标的声音也一直未曾停止，一旦取消招标，市场竞争将尤为激烈，可以预见，未来疫苗行业将变得更加规范和集中，竞争力不足的企业将大量淘汰。

在抢夺国内市场的同时，国产疫苗还积极布局国外疫苗市场，2015年大陆出口疫苗金额共计1031.87万美元，低于2014年全年1204.51万美 元，出口额一直维持在千万美元左右的级别，没有较大突破，国际竞争力有待加强。疫苗主要出口国家和地区有越南、埃及、泰国、缅甸、科特迪瓦、香港等。  

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