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世界部分国家皮革工业发展状况分析---巴西 阿根廷 墨西哥 摩洛哥


    巴西皮革工业:巴西是拉丁美洲地区最大的国家,同时也是足球之乡,世界著名的球星都出自这个神秘的地方。巴西也是世界重要的牛饲养大国和牛皮出产大国。2004年巴西的牛存栏量约为17500万头。牛屠宰量约为3550万头,牛皮生产量占世界总产量的15%,其中,国内牛皮消耗量占其总生产量的40%,另外的60%供出口,以上数字充分证明,巴西是世界重要的牛饲养大国和牛皮出产大国之一,排在美国和中国之后,是世界第三大原料皮出产国。在牲畜饲养业主和牲畜屠宰商的巨大压力下,巴西政府列出降低关税的时间表:20042006年将兰湿坯皮的出口关税分阶段从9%降至4%06年最后取消关税。巴西的生皮出口关税,给巴西制革工业带来了生机,使该工业2000年至2003年间的成品革出口量提高了230%之多。但是从另一面讲,给巴西制鞋工业带来了巨大的负面影响,曾经为世界第三大制鞋王国的巴西制鞋工业,在此期间由于制鞋原材料供应问题从而使皮鞋产值一直停留在一个水平之上没有任何增加。为使这种情况不再发生,屠宰工业向制革行业作出保证,牲畜屠宰率的下降绝不影响到制革和制鞋工业需求。出口和内销巴西制革工业的现代、高科技水平和高档皮革制造厂大约有800余家,绝大多数拥有良好的机械设备和高技术水平的工人。2004 年,巴西制革业的年产值达到 204 亿美元,出口创汇 40 亿美元,皮革年生产总量为 3900 万张,与上年相比,提高 22% ,其中,出口量为 2700 万张,同比提高 28.5%; 出口额由上年的 11.5 亿美元提高至 14 亿美元 ; 生皮出口量 2700 万张,其中,蓝湿皮出口量为 1600 万张;成品革出口至 78 个国家和地区,其中,出口至中国和马来西亚的量较前相比分别提高68% 138% 。国内市场,2004 年,巴西制鞋、家具和皮件工业共吸纳成品革 1200 万张,总价值为 18.3 亿美元。 200612月间,巴西原料皮和成品鞋面革的生产量有大幅度的增长,其幅度分别达到150%119%。阿根廷继续是其最重要的进口国家之一,进口量占其总出口量的17%,其次是德国,占8%,墨西哥和智利,分别占5% 20062月份,巴西皮革工业的出口额达到12895万美元,与上年同期限相比提高27%。湿蓝皮革同期出口额由2884万美元提高至4489万美元,提高56%。蓝湿皮出口大幅度增长的主要原因是,巴西制革工业的成品革出口下降4%所至,即从4750万美元下降至4563万美元。据巴西最大的高附加值皮革生产区制革工业协会主席Cézar Müller先生称,巴西皮革工业的总出口中,蓝湿皮出口占63%,其余部分是低附加值的皮革产品。由此得知,巴西皮革工业生产和出口模式,很大程度上浪费了本地的原材料资源。巴西皮革的最大出口市场是意大利,其次是中国和香港特区。牛皮生产量巴西是世界最大的牛饲养国之一,牛存栏量达到 1.955 亿头。 2004 年,巴西的牛皮开剥量是 3900 万张, 2003 年为3550 万张,提高近 10% 。巴西农业部为 2010 年制定的实施项目是,将现有的 1.955 亿头的牛存栏量提高至 2 亿头,到那时,巴西的牛存栏量占世界牛存栏量的 19.3% !只有在这个拥有丰富原材料资源的基础之上,巴西制革工业才能够加大马力,扩大生产才能为巴西创出高利润。发展方向为了扩大和提高巴西皮革工业的利益,巴西制革工作者协会积极倡导低关税的政策并积极向政府建议,帮助企业降低成本,提高企业利润。巴西政府也在04年底做出维持 7% 的蓝湿皮出口关税不变的决定,极大地刺激巴西制革业加大出口成品皮革的力度,招徕大量外国投资,为巴西国人创造出更多的就业岗位6 万个。巴西政府继续鼓励企业出口,帮助举办 Fimec 皮革展览会,招徕更多的外国贸易商,从中提高巴西制革业的名望,改变国外商人对巴西皮革产品质量和花色品种的认知。尽管,目前巴西制革业生产、出口形势大好,但也存在以下税收、美元贬值和兑换汇率等问题,在巴西政府的大力支持、在地方协会的直接扶持下,巴西皮革企业定能绕过障碍,全速前进,圆满完成出口创汇的远大目标。



    阿根廷皮革工业:阿根廷制革工业始于16 世纪,当时是由西班牙殖民者带来了欧洲牛种和制革技术。多年来,阿根廷制革工业一直是全球皮革行业的重要力量。阿根廷与欧洲有很深的血缘联系,96 %的居民来自欧洲,阿根廷制革业的产品大部分出口欧洲。众所周知,自欧洲进口的成品革,其原皮主要来自阿根廷。阿根廷的原皮特点取决于阿根廷温带气候,其牛品种为欧洲牛种,存栏量年均5 000 万头。由于绝大多数屠宰牛为二到三岁的肉牛,且为机械剥皮,因此原皮缺陷少,质量优。皮革产业在阿根廷的畜牧业及相关领域中是最大也最为重要的产业之一。阿根廷作为一个传统的皮革出口国,自上世纪90年代起,以出口汽车座椅皮为主,并进一步确定了其皮革出口强国的地位。产业结构阿根廷皮革工业现有1400家企业所组成,其中,制革厂200家,制鞋厂800家,皮革制品厂400家。阿根廷皮革近年来呈纵向发展趋势,皮厂直接生产皮沙发,皮座椅,而肉类加工也一步步向鞣皮行业渗透。阿根廷皮革工业的从业人数约有1.2万人,其中,从事鞣制专业的人数占40%。世界第四大皮革生产国根据美国农业部的资料,阿根廷是世界第四大皮革生产国。2000年世界皮革总产量为414万吨,其中,美国24%,巴西占16%,中国占9%,阿根廷占7%。2000年世界皮革总出口量为140万吨,阿根廷占其中的9%,居世界第四位。据阿根廷农牧渔业部公布,2001年阿根廷的牛饲养总量为5258万,屠宰量占其中的25%,牛皮开剥量为1300万张;羊存栏量为1300万只。大、中型制革厂200余家,集中在布宜诺斯艾利斯和桑塔菲州,从业人数大约为1.2万人;阿根廷制革企业中,有12家出口量占该国制革业总出口量的85%,其余均为面向阿国内市场的企业。出口逐年增加根据阿根廷国家统计数字显示,2001年阿根廷皮革业出口总额为814亿美元,比上年增加06%。包括皮革制品在内的话,出口金额已超过10亿美元,是阿根廷畜牧业中最大的出口产业。阿根廷2001年的皮革出口量为12万吨,其中,铬鞣湿蓝皮为78万吨,约占总量的65%,成品为35万吨。 2001年湿蓝皮革的平均出口单价为1171美元/吨,半成品为19145万美元,成品革为2369万美元。同期,整张或半张湿蓝皮出口量为48万吨,其中,中国占58%,意大利占19%,中国台湾占15%。其他湿蓝皮出口量为27万吨,其中,西班牙占32%,中国香港占20%,意大利占17%。 2001年阿根廷半成品革的出口总额为586亿美元,美国占22%,中国占12%,巴西占13%,墨西哥占9%,意大利占9%。产业垄断性强据阿根廷CICA的数据显示,阿根廷制革行业中,前5名公司的牛革出口企业占出口总额的50%,前10名公司占75%以上,可见阿根廷皮革产业的垄断性非常之强。2001年居皮革出口金额居首位的萨迪萨公司(SADESA)和跃居第2位的友玛公司(YOMA)的牛革出口额比上年分别增加47%和31%。 2001年阿根廷皮革的出口市场,美国居首位,占出口总额的29%,第2位是中国占15%,其他依次是巴西,占13%、意大利占9%和墨西哥占8%。对日本出口只占其出口总额的003%。2001年阿根廷皮革出口平均价格为每吨7571美元,对美国、中国和意大利的出口单价不等,分别是22055万美元/吨,2928美元/吨和5385美元。据最新信息显示,2004 1-9 月间,阿根廷皮革及其制品的进、出口额分别为 4900 万美元和 6.84 亿美元,逐年递增 78.1% 17.4% 。阿根廷最大的制革集团-阿雷公司阿雷公司是阿根廷最大的沙发皮坯和沙发皮革制造公司,多年来为全球皮革行业众多大公司稳定供应植鞣革(鞋底、皮件) 、皮坯(包括鞋面、沙发、汽车座垫) 和家具成品革,其中汽车座垫皮坯出口排名世界第一,该公司在阿根廷有4个工厂, 即铬鞣厂(生产皮坯(鞋面、沙发和汽车座垫 )、涂饰厂(生产鞋面和沙发革)、植鞣厂(生产鞋底革和植鞣革)和沙发套厂(生产沙发套),员工人数为2 500 人,生产能力为15 000 张牛皮/ 天,年产值为2 亿美金( 2003)。位于阿根廷中部的Las Toscas铬鞣厂,是全世界规模最大的铬鞣厂之一。已有75年历史的阿雷公司,是一个经历了历史沧桑的公司。公司的成功源于公司努力为客户创造价值,不断地改进技术,降低成本,提高竞争力。同时,阿雷公司也是一个国际大公司,在全球五大洲有办事处或分公司,沙发皮坯有新加坡的华达利、汽车座垫有美国的SETON、沙发革有欧洲的PENDRAGON 等跨国公司。稳定的质量控制是阿雷公司引以自豪的方面,阿雷公司内部投资最大的部门即是质量控制, 同时拥有ISO9000 ISO14000 认证。阿雷公司鼓励和建议客户来Las Toscas 参观我们的铬鞣厂,亲眼看看这个厂的巨大规模,先进设备,严格的质量管理流程,来过这里的客户都留下非常深刻的印象。阿根廷阿雷公司对中国市场非常重视,它为中国客户带来最好的产品,并不断根据中国客户的要求开发新品种。阿雷公司为了更好地服务中国市场,在香港设有仓库。客户可以查看各种坯皮,订购样品托盘。由于在中国的业务不断扩大,阿雷公司希望在国内寻找合适的涂饰厂作为合作伙伴并投资,为阿雷公司成品革增加新的品种和生产能力,更好地服务于中国客户。



    墨西哥皮革工业:墨西哥位于北美洲南部,拉丁美洲西北端,是拉美第三大国,中美洲最大的国家。墨西哥拥有丰富的原料皮资源,是世界重要的原料皮生产基地。墨西哥牲畜存栏量为6400万头。充足的牲畜饲养量和丰富的生皮资源,使墨西哥皮革工业得以迅猛发展,并成为世界十大皮革生产大国之一,生产量占世界总生产量的四分之一以上。墨西哥制革工业主要是由小型工厂所组成,大、中小型工厂的比例分别为3%17%80%。在墨西哥32个州中,MexicanGuanajuato是该国制革和制鞋工业的重要生产基地,墨西哥50%的制革和制鞋企业都集中在这两个地区。76%的制革厂都集中在Guanajuato州。辐射面积15平方公里的皮革工业园区,有300家鞋部件生产厂,690家制革厂,1500家制鞋厂和356家皮件厂,属世界最大的皮革加工区之一,皮革工业生产总值占里昂地区工业总值的55%,占Guanajuato州工业总值的38%。,毫不夸张的讲,墨西哥5000家商行的贸易往来都与皮革有关。 Guanajuato州是墨西哥的制革重要地区,2004年,该州有制革厂798家,不过,该地区的制革规模在不断萎缩,估计现在的制革厂数量减少到690家,其中的130家处于季节性生产状态。在大量小型制革厂倒闭的同时,大、中型制革公司因有适时、准确的市场信息和先进的生产技术力量的支持,及时调转船头开拓了新的出口市场而向好的方向发展。出口墨西哥皮革产量中,90%供出口,20032004年,出口总额分别为24100万美元和29490万美元。目前,墨西哥制革工业的主要出口市场是美国,中国,位于美国之后,为墨西哥成品革的重要进口市场,其数量在迅速扩大。2004年,墨西哥出口至美国的皮革出口量占其总出口量的79%,中国、台湾、香港特区分别各占7%2004年,墨西哥皮革化工产品出口量增长45%2005年在此基础上增加20%,达到1.35亿美元。墨西哥的重要制革工业区Guanajuato州的690家制革厂中,157家为季节性生产厂, 450家为常年生产厂,有整套工艺生产能力的制革厂有354家。主要皮革品种:牛皮革占80%;绵羊皮革占4%;猪皮革占8%;山羊皮革占4%;马皮革占1%;爬行动物皮革和进口皮生产的皮革占1%;其他皮革占2%。尽管该州制革行业的牛皮革产量占全墨西哥总产量的73%,但是,其出口量仅占全墨西哥总出口量的50.4%Guanajuato州制革行业的主要出口市场是美国,其出口量占总出口量的70.2%,其次是中国、台湾和香港特区,占总出口量的13%,意大利占4.2% 20051-11月,Guanajuato州的皮革总出口额(不包括汽车装具革)达到1.1亿美元,每年以10%的速度增长。Suelas制革厂是该州、也是墨西哥的主要底革生产厂,拥有工人120名,周生产量为3000张,产品的20%出口香港特区、美国和中美地区。Pielsa制革厂是该州主要高档鞋面革生产革厂,雇用工人42名,主要产品为牛鞋面革,月生产能力为50万平方英尺,客户主要为国内鞋生产厂商。自1995年起,Pielsa厂就开始产品出口澳大利亚、加拿大和美国市场的皮革产品生产厂供应皮革。Wyny制革厂是世界极具实力的植鞣制革厂,主要产品有防水底革,鞋面革和袋革等。Wyny制革厂的目标市场是价格定位在500美金的中高档包袋生产国家,主要原因是,因为欧元日趋坚挺,给西班牙、葡萄牙生产厂商带来诸多伤害,这些国家的包袋生产厂非常欢迎Wyny 的产品。墨西哥皮革,因选用的是自进口美国的高档级的牛皮(墨西哥80%的是蓝皮进口自美国),伤残少,张幅大等优点,所以,成品革基本属于高附加值的优质时尚皮革,可领导潮流。底革是墨西哥的拳头产品。墨西哥制革工业的另一个主要任务是为排位其后的皮革制品工业的300家鞋部件厂、1500家制鞋厂和356家皮件厂生产所需皮革。皮革制品业是墨西哥第二大以皮革为生产原料的工业。从总体上看,墨西哥皮革制品工业的发展状况是好的,但是,由于墨西哥货币坚挺,走私盛行,低价进口皮革和皮革制品对国内市场的肆虐冲击,严重影响着墨西哥在国际市场的竞争力,从而也影响着皮革、皮鞋以及相关行业贸易的健康发展。墨西哥皮革制品工业要想兴旺发达,在国际市场上具有竞争力,唯一的办法就是,通过投资,引进现代化生产技术和企业管理技术,使用先进的产品质量管理标准监管生产等措施来得以实现。目前墨西哥政府正在想方设法出台政策,遏制进口皮革制品对墨西哥市场的冲击;鼓励企业进行技术改造,引进现代化的企业管理技术和先进的生产技术,提高墨西哥皮革工业的整体水平,使墨西哥皮革产品在国际市场上拥有很强的竞争力。



    摩洛哥皮革工业:摩洛哥位于非洲西北角,山川秀丽,风景如画,享有“北非花园”的美称。摩洛哥皮革工业是该国的支柱工业,皮革工业中绝大多数属于小型企业。目前,摩洛哥皮革工业共有企业435家,其中,制革工厂270家,制鞋厂165家,从业人员15000名;年产值在1000万迪拉姆以下的小企业占82%,在1000万至5000万迪拉姆之间的中型企业占163%,超过5000万迪拉姆的大企业仅占17%。中型企业是摩洛哥皮革工业的主力军,它们虽然仅占全国同类企业总数的163%,但其产值却占全行业的58%,提供的就业岗位占46%,支付的工资占51%,出口占65%,吸引投资占56%。摩洛哥61%的皮革企业的员工雇佣数量在20人以下,它们创造的产值仅占全行业的15%,提供就业岗位为15%,支付的工资只占11%左右。因此,规模经营是摩洛哥皮革和皮鞋工业今后的发展方向。摩洛哥是个畜牧大国,牛羊存栏量达2300多万头/只,毛皮资源十分丰富。但由于缺少资金和技术,大量毛皮无法进行深加工。即使从事毛皮加工的企业也几乎全部是手工作坊式的,产品质量难以保证。专家认为,在摩投资办厂,利用当地的生皮资源生产皮鞋、皮衣和其他皮革制品,然后出口,利润非常可观。为了吸引世界企业家投资,为了挽救摩洛哥皮革工业,摩洛哥政府于2004年出台‘拯救皮革业的行动计划’,内容主要包括四个方面:1、制定统一的毛皮质量标准和价格管理措施; 2、对鞣革行业制定质量和环保标准,并欢迎国外投资者进入鞣革行业; 3、加快工业改造,推动半成品向成品生产过渡,创造名牌系列; 4、加强市场管理,大力开拓英国、德国市场,以逐步减少对法国、意大利和西班牙传统市场的依赖。以上计划经过近几年的有效实施,目前,摩洛哥皮革工业发生了巨大的变化,来自世界制革先导国家会纷纷到摩投资,帮助摩洛哥建皮革厂和制鞋厂,生产高质量的时尚皮革,使该国丰富的原皮资源得到充分的利用。



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