世界部分国家皮革工业发展状况分析---越南 韩国

越南皮革工业：东南亚地区是国际市场最具商业活力的区域之一，而越南是东南亚地区极有开发潜力的国家。越南作为东盟成员国之一，近两年经济增长速度为7％。近十年来中越两国贸易额增长了100倍, 现中国已成为越南第五大贸易伙伴。制革产量增长快，但国内需求缺口仍大越南的制革业如同本国的经济一样发展迅速，其在东南亚地区的位置和作用也在逐步提高，已成为东南亚地区重要的制革国家之一。越南目前有规模的制革企业大约有50～60家，大型的制革企业多为独资和合资企业，分布比较分散。因为有本国制鞋业的产业吸引和需求，新建的制革企业在不断增加，同时越南的制革总产量近年来增加也很快，增幅每年都在10%以上。目前越南皮革总产量和制革企业的增加，还不能满足本国制鞋业对皮革的需求。早在2002年，越南进口皮革就达到3.6亿美元，而目前本国制鞋业发展速度更快，皮革缺口也就更大。据悉，虽然越南皮革和制鞋工业目前正面临成品革短缺的问题。在过去7年中，制鞋企业对于成品革的需求几乎增长了一倍，从1998年的1480万平方米增加到2005年的2780万平方米。预计到2010年，制鞋企业对成品革的年需求量将达到4640万平方米。目前，越南国内制革企业只能满足20%的国内需求，导致越南的制鞋工业不得不一直依靠进口成品革来满足生产需要，虽然如此，越南的制革工业却只计划在2010年达到740万平方米的皮革年产量，远远无法满足本国制鞋工业对成品革的需求。2005年越南从20多个国家和地区进口了约2230万平方米的成品革，去年前9个月越南进口的成品革中，中国台湾占26%，中国大陆占13%，韩国占12%，泰国占9%，香港地区占8%。不但成革需要进口，越南本国的原料皮也很缺乏，需要大量进口。制革缺口大，原料皮也主要依赖进口，制革投资也就存在很大的商机，据来自越南皮革和制鞋协会的信息透露，前些日子，欧洲知名制革企业ZAO Russkaya Kozha公司宣布，计划于2007年在越南建立一个大型制革厂，目前该公司已经在俄罗斯、中国、香港地区、越南和波兰建立了一系列的代理机构。而且，一段时期以来，ZAO Russkaya Kozha公司一直给越南制鞋企业提供打折的成品革。该公司的专利皮革出口到越南的价格为1.9美元/平方英尺，要低于其他皮革供应商提供的2.2美元/平方英尺的价格。为了在中亚各国皮革市场上赢得更大份额，越南国家贸易部在乌兹别克、吉尔吉斯斯坦、哈萨克斯坦等国首都，举办越南皮革产品展示会。越南还派遣市场调研小组到这些国家去寻找商业机会。越南贸易部特别看好越南和吉尔吉斯斯坦之间，在制革领域中双边合作的潜力。机械和化工依赖进口越南基础工业比较薄弱，皮革加工和皮革制品加工技术设备大都依赖进口，皮革制品加工所用的原材料和辅料80%也依赖进口，前几年越南主要从中国台湾、韩国、泰国等国家和地区进口皮革加工机械设备、原材料和辅料，因从这些国家采购价格较高，渐渐满足不了国际市场竞争日趋激烈的需要，所以很多越南商家已开始寻找新的货源渠道，相反中国产的这些产品，质量越来越好而价格则低得多，无形之中对于中国相关企业提供了一个极好的新市场开发机遇。不但越南制鞋业有很大的发展潜力，越南皮革加工市场更有很多商机。在去年，越南已作出针对皮革进口的相关经济政策，以促进其国内相关产业的发展。由于制鞋业是越南的传统产业，随着产业的发展和经济的增长，越南制鞋原料尤其是皮革短缺，因此皮革市场潜力巨大。针对产业的发展状况，越南制定了一个计划，在5年内投资6 000万美元，用于引进皮革加工设备和技术，提高皮革产量和质量，逐步满足国内市场的需求。为降低成本，越南倾向于从中国进口设备和原料。在越南投资建革厂，环保是主要问题在越南，3年前，几乎所有的制革企业都不具备独立的污水处理能力，其中包括3个国有大型制革企业：Nghe An省的Vihn制革厂、Sao Gon制革厂以及Can Tho省的Tay Do制革企业。在这3家大型国有制革厂中仍没有较合理的污水治理系统，在Ho Chi Minh市和Pho Noi, Hung Yen等地的众多私营制革企业中，更不具备污水处理能力，因此，制革过程中产生的污水大部分都直接排入城市的污水处理系统中，对居民的生活环境造成了严重的污染。因此政府下定决心加强对环境污染治理的力度。在Ho Chi Minh市的很多制革厂都被迁移至远离人口集中地的偏远地区建立的制革工业区内，这样便于建立集中的污水处理系统，对制革污水进行统一治理。在2004年，越南就加大对污染企业和个人的处罚力度，凡是排放污水的企业和个人，一经发现将受到重罚。越南政府已经把全国范围内的4295家污染企业列入黑名单，并要求在2007年以前彻底治理工业污染。越南制革市场是个商机，先后有一些外资在越南建立的皮革厂已经投产，还有一些外资准备投资到越南建厂。随着越南政府对制革环保的高度关注和严格整治，欲投资的企业，应该熟知当地政府的环保政策，并遵循，否则，环保将是进入投资建厂的最终门槛。越南皮革行业协会相关负责人告诉记者，为了治理皮革工业对环境造成的污染，越南正逐步采取以下措施来达到环保目的：提高制革企业周边的环境；积极参与全球有害物质标准的制定；给企业开展具体的环保服务；根据企业规模不同帮助企业建立相应的环境管理系统；加强技术革新；（其中包括：以环保为基础，改变原料皮的使用工艺；重新组织生产，提高生产能力，减少原料浪费；提倡清洁化生产；节约能源，减少能耗；根据ISO14000和SA8000标准进行企业管理；即时引进国外先进制革技术）；建立了一系列有关废气和废水排放的强制性标准；对制革企业收取废水治理费用，并准备收取废气和固体废弃物排放费用；对符合环保标准的企业发放相关证书。此外，为了保障人们的健康，防止皮革中的有害物质对人体健康造成的损害，越南政府采取了相关措施，如向高质量产品发放“越南优质产品奖”，以及建立消费者保护协会等。与此同时，为了减少对环境的污染，政府还要求制革企业逐渐采用先进、环保的制革技术，充分利用材料和资源，减少排污量，为消费者生产安全产品。以上这些政策和规定，是欲进入越南投资建厂必须要考虑到的。

韩国皮革工业：提及韩国，业内人士立刻就会想到在亚洲、在世界皮革市场上呼风唤雨、盛行一时的亚洲四小龙，特别是在皮革制造上，韩国更是以其先进的工艺技术、优秀的产品质量而被世界业内人士所熟悉，虽然从韩国皮革行业目前的情况来看，受到一系列原因的影响正在逐年的萎缩，但其在世界皮革行业中所占的地位还是不容忽视的。制革业发展大起大落在世界皮革工业由欧洲向亚洲转移时，韩国以亚洲四小龙自居，威震八方，出口金额曾经达到51亿美元的巅峰，但是，自20世纪90年代起，因国内费用高带来的高成本和来自发展中国家的激烈竞争，以及在发展过程中过于依赖贴牌加工（OEM）方式生产和出口等原因，韩国皮革工业未能抓住机遇和创立自己国家的名牌而占领国际市场，皮革工业的发展速度骤然下降，加之20世纪末和21世纪初发生在亚洲的经济危机，对韩国皮革工业的冲击更大，出口下降49%，仅为31.64亿美元。据有关统计数据显示，20世纪80年代，韩国制革工业有制革厂500家（韩国制革厂商名录在册数量），1997年下降至300家，2003年再度下降至150家，绝大多数韩国制革企业均转移至像中国和印度尼西亚等低消费成本的国家。特别是经济和政治现在均处比较稳定状况的中国，更是韩国制革业转移的理想地区。目前投资中国的韩国制革企业在中国沿海地区非常普遍。在高成本中艰难生存从韩国皮革行业目前的情况来看，大部分制革企业主要集中在首都首尔的半月、釜山南部和Ansan市这3个工业区里，而由于受到一系列负面因素的影响，在工业区中制革企业的数量也是在逐年递减，据韩国皮革行业协会的有关人士介绍，目前在韩国制革工业中，产、供、销状况最好的制革企业要属著名的汽车坐套革和鞋面革生产厂Shinwoo，其是依靠韩国汽车工业摆脱困境成为韩国极具实力的制革大厂，同时也是韩国具有代表性的制革企业。Shinwoo位于汉城郊区，有工人300名。2003年，该厂汽车座套革和鞋面革的月生产量分别为300万平方英尺和100万平方英尺。目前，韩国Kia汽车制造厂生产的新车Opirus，100%的选用国产皮革。Shinwoo每月要为其提供80万平方英尺的汽车座垫革。随着该品牌汽车对美国和欧洲市场出口量的不断增加，Shinwoo厂汽车座垫革的生产量毫无疑问也会随之提高。但无奈是，类似Shinwoo这样的企业在韩国是少之又少，现在只有5、6个大型的制革企业尚能维持正常的生产，而一些中小企业都处于停产与半停产的艰难处境中。韩国皮革企业加工生产的产品以各种牛皮为主，同时有少量的羊皮。韩国国内生产的皮革大部分出口到香港地区、中国台湾，从香港地区转口至中国的温州、广州等地。韩国皮革和原料皮市场与皮革厂距离很近，便于原料皮的购买。虽然韩国皮革企业所使用的工艺技术都非常先进，所生产出的成品革的质量和档次也比较高，但无奈的是，当地的配套产业链并不发达，大部分生产所需要的化料、原料皮、机械都需要从其他国家进口，这也就使企业的生产成本无形中增加了不少。从现在的情况来看，韩国皮革所使用的化工材料的50%产自本国，50%依靠从欧洲（德国、意大利）和美国等国的进口。制革所需的设备大部分也是依靠进口，据一些韩国企业的负责人透露，以前他们使用意大利产的皮革机械比较多，而现在由于生产成本不断上升，他们也开始选用物美价廉的中国机械。在原料皮方面，韩国皮革企业所使用的牛原料皮大部分是从美国进口，而使用的羊皮则大部分是从新西兰进口。EVERTOP公司总裁G.H.HA先生告诉记者，他们以前也曾经考虑使用从中国进口的原皮来降低生产成本，但由于中国牲畜都属散养，大部分原料皮伤残等问题较多，并且不按年龄段区分，每批的数量也很小，皮面不干净，整体质量不太好，品质不均匀，这就给制革厂在加工时带来了很多困难。而韩国的皮革企业一般不会配备专门的师傅对原皮进行挑选，所以大部分的韩国企业还是愿意从美国和新西兰进口批次较整齐、质量等级很容易区分且皮面干净原料皮。除了进口原材料带来的生产成本上升外，韩国皮革企业非常高的人工成本也给企业带来了很大的压力。与中国大部分地区皮革企业员工的工资相比，韩国皮革企业一名普通工人的工资就要有2万元/月，并且还要给工人上各种诸如养老险、意外伤害险、雇佣险、医疗保险等保险，如果需要加班的话，支付给工人的加班费则为正常工资的150%，而在中国投资建立制革厂的韩国企业中，工人工资只有900元/月。由于工人成本高，因此企业提倡精简人员，加大机械化操作，机械设备较先进，机械化程度达到了60%以上。在环境保护方面，记者了解到目前韩国政府很注重环境保护，对制革厂的污水处理十分严格，各种工业废水都会分门别类的进行处理，而污水治理的费用均由企业自己负担。如果不能达到国家规定的标准，有关部门就会追究企业的法律责任，情况严重的话企业法人要负刑事责任。EVERTOP公司的总裁G.H.HA先生称，韩国的废水处理标准要求企业经过处理排放的废水中可以饲养金鱼，如此一来处理的成本自然非常高。现在政府也开始为企业规划建立皮革生产基地，污水处理时，第一次处理在皮革工厂内部进行，二次处理则在工业区内集中后再进行处理，但尽管这样，皮革企业污水处理的成本依然很高。高昂的生产成本对属于劳动密集型行业并且利润比较低的皮革行业来说，所带来的影响是非常巨大的，无论是从原材料、劳动力还是污水处理成本上来看，韩国皮革企业的生存空间正在不断地被压缩，也许这就是为什么大量韩国皮革企业选择外迁的根本原因吧。环境之制约制革业发展的最大瓶颈据了解，韩国企业来中国投资建厂，一般都是以服装公司+皮革厂+化料公司配套的形式出现，形成配套企业，以求降低各方面的成本。而中国政府的很多优惠政策，也是他们选择中国进行投资的重要原因。在东南亚这5个重要的制革国家中，除了韩国的制革业已经处于衰退之外，其他四国的制革工业目前都处于发展的上升阶段。我们看到，因为有原料皮和技术优势，印度的制革工业在这之中是最强大的，发展势头也很乐观；巴基斯坦虽然不是东南亚发达的制革工业国，但是政府的举措和一揽子计划，无疑将推动该国制革业的大发展；越南因为有本国巨大的鞋业制造业的支撑和优势，以及很廉价的劳动力市场，必将继续吸引外资前来兴建皮革厂，越南制革业未来的发展具有最大的后劲。不论是制革业已经发展到较好规模的，还是尚处于发展阶段的国家，都把制革环保问题提到了可持续发展的重要日程上，环保成为了制约或者说是限制当地制革业发展的最大瓶颈。这也是全世界制革业发展面临的共性和棘手问题。

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