【行业•有色】钟奇/施毅/刘博：供需关系趋于紧张，碳酸锂价格加速上涨

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在需求—新能源汽车销量高增长，供给—冬季盐湖提锂停止，碳酸锂目前的市场库存仍处于低位；进口—FMC率先12月提价，成本—锂辉石价格上涨的多重推动下，碳酸锂价格从2014年4季度开始兑现上涨预期，并在2015年1月开始加速上涨，截止2015年3月31日，工业级碳酸锂价格41600元/吨，电池级碳酸锂价格44600元/吨。最新数据显示，在行业龙头天齐锂业提价的示范作用下，1月份业内企业集体涨价，幅度在6%左右，其中报价最高的是赣锋锂业，工业级碳酸锂41500元/吨，电池级碳酸锂45500元/吨。至此，今年三个月，工业级碳酸锂价格及电池级碳酸锂价格累计涨幅分别超14.0%、12.9%，年内仍有望继续上涨10-20%。工业级碳酸锂和电池级碳酸锂差价一般在1000-2000元，正是由于电池消费旺盛，导致差价扩大到了3000元左右。因此我们继续看好锂价格上涨。

国内锂供应增长8%，但电池材料应用大幅增长。锂业分会统计，2014年我国锂供应达到6.19万吨碳酸锂当量，同比增长8%。具体来看，国内锂精矿产量下降61%，仅为2万吨，主要源于矿山改扩建，同时进口31万吨；碳酸锂产量达到4.16万吨（+9.5%），单水氢氧化锂2.3万吨（+4.5%），金属锂2600吨（+13%），正极材料8.8万吨（+16.25%）。正极材料产量高增长主要受锂电池需求拉动。

动力电池需求占比快速提升，达到近17%。根据中国化学与物理电源行业协会统计数据分析，2014年中国锂离子电池市场规模为715亿元，同比增长21.1%。2014年我国3C市场用锂离子电池预计增长6%，全国销售规模为580亿元；动力用锂离子电池：锂电电动自行车超过300万辆，锂离子电池需求约20亿元；新能源汽车销售接近7万辆，车用动力电池需求约100亿元，预计动力电池总需求120亿元，同比增长200%；储能用锂离子电池，包括通信和新能源应用，预计需求15亿元。

新能源汽车将保持高速增长。工信部统计，2014年新能源汽车累计生产8.39万辆，同比增长近4倍。其中，纯电动乘用车生产3.78万辆，同比增长3倍，插电式混合动力乘用车生产1.67万辆，同比增长近22倍。

锂电材料价格：价格下跌时趋势。随着正极、负极、电解液价格下降明显，而隔膜作为技术壁垒相对较高，扩充时间较长的品种价格较年初基本持平；但随着企业投资增多，锂电材料价格下降是大趋势，会导致最终成本下降，企业盈利主要靠以量补价和成本下降。

推荐个股：天齐锂业、路翔股份、江特电机、赣锋锂业、西藏城投、西藏矿业。

风险提示：政策风险；价格波动风险；项目投产风险。

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