站在风口，等风来

安信证券芜湖九华南路营业部

2015年8月20日投资策略

昨日沪深两市低开后下探，沪指最低探3558.38，午后开始发力上涨，当日涨幅1.23%，收复3700点，当天走出V形反转。板块上电信运营领涨，中国联通、国脉科技涨停。银行、保险、证券等金融板块涨幅居后。

1.中国央行今日向部分国有银行、股份制银行及城商行等进行了MLF（中期借贷便利）操作，全部为新增规模。这反映了央行已经注意到短端资金面紧张，后续降准可期。

2.8月19日晚，多家公司披露了最新的持股情况，其中最主要就是汇金公司和证金公司的持股。其中，汇金公司仅受让工商银行、建设银行、中国银行、农业银行等四大国有银行股权耗资就接近200亿元，国家队维稳态度坚决。

3.截至8月19日，上市公司半年报显示，社保基金现身236家上市公司的前十大流通股股东名单。其中，新进150家公司，增持85家公司，减持59家公司。社保基金对IT、食品、材料、资本货物、医药等板块表现出较大兴趣。

4.19日李克强主持召开国务院常务会议，通过《关于促进大数据发展的行动纲要》，会议强调，通过政府数据向社会开放、加大产业政策支持和强化信息安全保障等举措，开发应用好大数据这一基础性战略资源，进而推动大众创业、万众创新，改造升级传统产业，培育经济发展新引擎和国际竞争新优势。A股公司中，东方国信、银之杰、万达信息、拓尔思和天源迪科等有望受益。

5.电动车充电基础设施建设即将加速。目前，充电国标的修订工作已基本完成，最快月内就将正式发布。此外，包括《电动汽车充电基础设施指南》和《充电基础设施建设指导意见》等文件也有望于近期出台。按照规划，到2020年国内充换电站数量达到1.2万个，充电桩达到450万个，预计未来六年国内充电桩的直接市场规模有望达到1260亿元。与之相应的充电运营利润空间更为巨大，可关注特锐德、动力源、上海普天和万马股份等。

6.2015年中国煤焦钢产业大会将于今日正式开幕。届时中国钢铁工业协会、煤炭工业协会副会长将就我国钢煤产业发展状况及前景进行分析，大连商品交易所将介绍铁矿石期货品种国际化的路径和基本方案。相关征信公司有望受益，关注山西焦化、美锦能源、鞍钢股份等。

据统计，多方在午后动用了286亿巨资捍卫国家底，这直接让众多个股从绿盘直接打至涨停板，全天振幅超15%。指数探底回升后，后期震荡反复为主，但总体上行趋势依旧。操作上，波段把握，逢回调以及跳水都是较好的建仓以及加仓的机会。机会方面，国企改革、军工、环保、新能源等都是逢低介入的重点对象，而证金、汇金公司持股标的也可以继续跟踪。

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