国务院常务会议“中国制造2025”点评：中国创造——制造业触网带动模式创新，挖掘智能制造隐形冠军

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分析师：陈超/李晓光/赵隆隆研究支持：薄娉婷

此次国务院常务会议提出的中国制造2025，并未超出我们此前的判断，我们继续坚定看好具备制造转服务的模式创新标的，以及受益智能制造重新打开市场空间的隐形冠军。（大逻辑建议关注我们前期报告《工业4.0系列报告开篇——中国制造2025：寻找模式突围和隐形冠军》）

互联网+带动两化融合：模式预期继续打开，同时看好软件平台供应商。顺应“互联网+”的发展趋势，重点发展新一代信息技术。我们继续看好“制造业触网“将将带来两类变化：第一类，效率提升；第二类，从制造向服务转型带来产品附加值的提升。同时，为软件平台供应商打开了新空间。

从中国制造到中国创造：智能制造产业有望涌现更多隐形冠军。从中国制造到中国创造，更多依靠中国装备。我们看好两类受益对象：第一类，具有竞争力的国内研发的自动化设备，将受益于中高端装备国产化进程；第二类，智能制造主要连接环节，包括国产传感器、RFID、工业以太网交换机、智能芯片等将打开新空间。

十大重点领域：强化优势产业目标走出去、提升新兴产业竞争力争取国产化。会议提出，要重点发展高档数控机床和机器人，航空航天装备，海洋工程装备及高技术船舶，先进轨道交通装备，节能与新能源汽车，电力装备，新材料，生物医药及高性能医疗器械，农业机械装备等10大领域。

投资策略：符合我们前期思考，继续看好模式预期与智能制造创造的隐形冠军。中国工业4.0的第一个十年要完成两件事：打造优势产业从3.0向4.0升级，提升弱势产业从2.0向3.0过度。我们继续坚持看好三类投资机会：第一类，制造业触网转型服务，继续看好慈星股份、科远股份；第二类，收入预期，智能制造打开空间预期，看好东土科技；第三类，3.0自动化企业中的龙头，看好具备自动化和集成优势的机器人。

详见《国务院常务会议“中国制造2025”点评：中国创造——制造业触网带动模式创新，挖掘智能制造隐形冠军》

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