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【投资策略】继续冲高

■市场判断

周一，一路一带带动大盘快速上行。我们认为一路一带的行情绝不亚于互联网+，我们依然建议投资者高度关注一路一带板块的机会。根据公开新闻收集的信息统计，各地方“一带一路”拟建、在建基础设施规模已经达到1.04万亿元，跨国投资规模约524亿美元，考虑到一般基础设施的建设周期一般为2~4年，2015年国内“一带一路”投资金额或在3000~4000亿元左右；而海外项目(合计524亿，每年约170亿美元)基建投资中，假设1/3在国内，2015年由“一带一路”拉动的投资规模或在4000亿元左右。考虑到基建乘数和GDP平减指数的影响，预计将拉动GDP增速0.2-0.3个百分点。我们建议投资者积极关注受益于建筑、高铁和核电设备、航运港口、钢铁等板块。此外，周一晚间市场翘首以盼的房地产新政出台，对二套房首付比例下调至40%。我们认为这对于房地产行业而言是一大利好，有利于降低实际购房成本，可关注地产股。技术面来看，上涨近百点，逼近3800点。我们认为大盘短期仍有继续上冲的惯性。

■操作建议

短期大盘仍有继续上冲的惯性。建议激进投资者关注地产、一路一带和券商，稳健投资者逢低加仓。


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